O que é um gráfico de cascata?
O gráfico de cascata também é conhecido por muitos outros nomes: gráfico de ponte, gráfico de Waterfall, gráfico de bridge, gráfico em cascatas, gráfico de tijolos voadores, gráfico de Mario (devido à sua semelhança com o videogame) e gráfico de Waterfall de lucro líquido. Independentemente do nome, este gráfico versátil é uma ótima maneira de fornecer um visual rápido de mudanças positivas e negativas em um valor ao longo de um período de tempo.
Dentro de um gráfico de cascata, os valores iniciais e finais são mostrados em colunas e os ajustes negativos e positivos individuais são como degraus flutuantes. Alguns gráficos de cascata conectam as linhas entre as colunas para fazer o gráfico parecer uma ponte, enquanto outros deixam as colunas fluindo.
Os gráficos de cascata tornaram-se populares no final do século XX, quando a organização de consultoria de gerenciamento McKinsey & Company os usou em apresentações para clientes. Então o associado da McKinsey, Ethan M. Rasiel, popularizou-os amplamente na análise corporativa em seu livro de 1999, O jeito McKinsey de ser.
A principal característica de um gráfico de cascata, segundo Rasiel, é que ele mostra mudanças não apenas ao longo do tempo, mas em relação ao período anterior ou a outro marco de medição. Cada degrau da cascata leva ao resultado final e demonstra como você chegou lá. E a beleza de um gráfico de cascata é sua simplicidade de composição, mesmo na análise de informações complexas, o que significa que provavelmente terá grande uso no futuro.
Guia de gerenciamento de projetos
O seu balcão único para tudo sobre gestão de projetos
Tudo pronto para aproveitar melhor seus esforços de gerenciamento de projetos? Visite nosso guia abrangente de gerenciamento de projetos para obter dicas, práticas recomendadas e recursos gratuitos para gerenciar seu trabalho com mais eficiência.
Quando usar um gráfico de cascata?
Gráficos de cascata são úteis para diversos cenários, desde visualizar demonstrações financeiras até navegar em grandes quantidades de dados censitários. Confira aqui alguns exemplos de situações em que você pode querer usar um gráfico de cascata:
- Avaliação do lucro da empresa.
- Comparação de ganhos do produto.
- Destaque de mudanças orçamentárias em um projeto.
- Análise do estoque ou das vendas durante um período de tempo.
- Exibição do valor do produto ao longo de um período de tempo.
- Visualização de demonstrações de lucros e perdas.
- Criação de painéis executivos.
- Acompanhamento de trabalhos de consultoria.
- Acompanhamento do estoque de varejo.
- Documentação de contratos.
- Demonstração de como os custos operacionais mudaram de um período para outro.
- Comparação de concorrentes.
Quem normalmente usa um gráfico de cascata?
Os gráficos de cascata começaram como uma maneira de acompanhar o desempenho monetário ao longo do tempo e se tornaram um pilar nos setores e departamentos financeiros. No entanto, cada vez mais os setores, bem como os departamentos dentro desses setores, estão achando útil adotar gráficos de cascata para monitorar e apresentar o desempenho. Alguns exemplos são:
- Empresas e equipes de vendas
- Desenvolvedores e profissionais de TI
- Lojistas de varejo e empresas de comércio eletrônico
- Departamentos jurídicos e advogados
- Empresas de construção civil
- Educadores e empresas de avaliação de exames
Os benefícios de usar um gráfico de cascata
Os gráficos de cascata são um formato visual simples que apresenta seus dados de forma impactante, e é por isso que se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos. Também há outros benefícios em usar gráficos de cascata. Confira aqui alguns exemplos de vantagens que você pode desfrutar:
- Personalize a aparência dos seus gráficos de cascata, como faria com qualquer outro gráfico.
- Torne-os simples e básicos ou complexos, como quiser.
- Implante-os para fins analíticos, especialmente para explicar ou apresentar as mudanças graduais no valor de um item.
- Estude uma grande variedade de dados, como análise de estoque ou análise de desempenho.
- Demonstre como você chegou a um valor líquido, dividindo o efeito cumulativo das contribuições positivas e negativas.
Os desafios de usar um gráfico de cascata
Dito isso, houve e continua a haver desafios na criação e no uso de gráficos de cascata. Alguns dos obstáculos que os usuários encontraram incluem o seguinte:
- Antes do Office 2016, criar gráficos de cascata no Excel era muito difícil e usava muita mão de obra. As instruções abaixo destinam-se para edições anteriores ao Office 2016; as instruções do PowerPoint destinam-se para edições posteriores à de 2016.
- Pode ser necessário muito trabalho para definir totais.
- Há muitos dados e conteúdos desnecessários ao redor e no gráfico.
- É preciso muitos cliques para dividir o eixo.
- Não é possível exibir contribuições relativas em percentuais.
- Não há diferença nos destaques.
- Não é possível criar um gráfico vertical de cascata no Excel.
- Não permitem subtotais.
- Escalonar vários gráficos é demorado.
Os recursos típicos de um gráfico de cascata
Cada gráfico de cascata terá uma aparência ligeiramente diferente, dependendo do tipo de dados escolhidos para visualizar. No entanto, seu gráfico final provavelmente incluirá os seguintes recursos:
- Colunas flutuantes: para fornecer rapidamente uma visualização do status de um valor ao longo do tempo, as colunas flutuantes (também chamadas de coordenadas ou valores plotados) representam as alterações positivas e negativas feitas no valor inicial.
- Espaçadores: como cada uma das colunas de um gráfico de cascata não começa em zero, precisam ser compensadas por uma certa margem. Essa área é conhecida como o espaçador ou preenchimento.
- Linhas de conexão: as linhas de conexão (também chamadas de referência) mostram as relações entre as colunas flutuantes. Embora não sejam necessárias para todos os gráficos de cascata, as linhas de conexão podem ser uma adição útil para melhorar a aparência profissional do seu gráfico.
- Codificação por cores: ao atribuir cores específicas aos diferentes tipos de colunas, você pode rapidamente diferenciar valores positivos de negativos e fornecer uma visão rápida do movimento ao longo do tempo.
- Cruzamento: existem alguns casos, dependendo dos valores que você está plotando no gráfico, em que os valores se moverão no eixo X. Por exemplo, se você estiver criando um gráfico de cascata como recurso visual para uma declaração de lucro e perda e o primeiro número for 1.000 e o segundo for -2.000, parte da coluna flutuante estará acima do eixo X e parte estará abaixo. Este é um recurso importante do gráfico de cascata, pois o gráfico deve se ajustar automaticamente para mostrar o movimento através do eixo.
Baixar nosso modelo gratuito de gráfico de cascata do Excel
A maneira mais fácil de montar um gráfico de cascata no Excel é usar um modelo criado previamente. O modelo do Microsoft Excel é conveniente especialmente se você não tiver muita experiência em fazer gráficos de cascata. Tudo o que você precisa fazer é inserir seus dados na tabela e o gráfico de cascata do Excel refletirá as alterações automaticamente.
Baixar modelo de gráfico de cascata
Excel (2016/Office 365) | Excel (2010-2013) | Smartsheet
Ao adicionar seus próprios dados ao modelo, o gráfico de cascata será atualizado automaticamente, mas talvez seja necessário adicionar ou excluir linhas da tabela, dependendo da quantidade de informações que você precisa inserir. Adicionar ou excluir linhas pode descartar fórmulas e totais de colunas. A solução é copiar as fórmulas da coluna nas células adjacentes usando a alça de preenchimento.
Se você não tem certeza de como corrigir as fórmulas à medida que adiciona novas linhas, consulte abaixo a “Etapa 2: Insira fórmulas para preencher sua tabela”.
Depois de atualizar seu gráfico de cascata para atender às suas necessidades, você pode simplesmente copiar e colar como imagem em uma apresentação, painel ou relatório do PowerPoint. Além disso, veja a seção “Como criar um gráfico de cascata no PowerPoint” abaixo.
Como criar um gráfico de cascata no Excel
Se você quiser elaborar seu próprio gráfico de cascata, temos as instruções passo a passo para você. Embora o Excel 2016 inclua um tipo de gráfico de cascata dentro das opções de gráfico, se você estiver trabalhando com uma versão mais antiga do que essa, precisará criar o gráfico de cascata do zero.
Etapa 1: Crie uma tabela de dados
Vamos começar com uma tabela simples, como de números anuais de vendas referentes ao ano corrente. Você verá na tabela abaixo que os valores das vendas variam de acordo com cada mês. Alguns meses terão um crescimento positivo das vendas, enquanto outros serão negativos.
- Insira três colunas adicionais na sua tabela do Excel para representar o movimento das colunas no gráfico de cascata. A coluna de base representará o ponto de partida nas seções de queda e alta do gráfico. Você inserirá todos os números negativos do fluxo de vendas na coluna descendente e todos os números positivos na coluna ascendente.
*Você também pode querer adicionar uma linha de Início e Fim à sua tabela para fornecer valores totais para o início e o fim do seu ano de vendas.
Etapa 2: Insira fórmulas para preencher sua tabela
A maneira mais fácil de preencher sua tabela é adicionando fórmulas às primeiras células de cada uma das colunas correspondentes e, em seguida, copiá-las até as células adjacentes usando a alça de preenchimento.
- Selecione C4 na coluna Queda e insira esta fórmula: =IF(E4<=0, -E4, 0)
*Arraste a alça de preenchimento até o final da coluna para copiar a fórmula.
- Selecione D4 na coluna Alta e insira esta fórmula: =IF(E4>0, E4,0)
*Copie a fórmula até o final da tabela usando a alça de preenchimento.
- Selecione B5 na coluna Base e insira esta fórmula: =B4+D4-C5
*Use a alça de preenchimento para arrastar e copiar a fórmula até o final da coluna.
Etapa 3: Crie um gráfico de colunas empilhadas
Agora você tem todos os dados necessários para elaborar seu gráfico de cascata.
- Selecione os dados que deseja destacar em seu gráfico. Inclua os cabeçalhos da linha e da coluna e exclua a coluna de fluxo de vendas.
- Vá para a guia Inserir, clique no grupo Gráfico de colunas e selecione Gráfico empilhado.
*Seu gráfico empilhado agora aparece na planilha, com todos os dados incluídos, mas ainda não é um gráfico de cascata. Em seguida, transformaremos o gráfico de colunas empilhadas em um gráfico de cascata.
Etapa 4: Converta seu gráfico empilhado em um gráfico de cascata
Para fazer seu gráfico de colunas empilhadas parecer um gráfico de cascata, você precisará tornar a série Base invisível no gráfico.
- Clique na série Base para selecioná-las. Clique com o botão direito do mouse e escolha Formatar série de dados na lista.
- Depois que o painel Formatar série de dados aparecer à direita da sua planilha, clique no ícone Linha de preenchimento (parece um balde de tinta).
- Selecione Sem preenchimento na seção Preencher e Sem linha na seção Borda.
- Agora que a série Base está invisível, remova o rótulo Base listado na legenda. Para fazer isso, clique duas vezes na Base da legenda, clique com o botão direito do mouse no rótulo selecionado e clique em Excluir na lista suspensa.
Etapa 5: Formate seu gráfico de cascata
Para deixar seu gráfico de cascata mais interessante, vamos aplicar alguma formatação.
- Vamos começar codificando as colunas por cores para ajudar a identificar valores positivos de negativos. Selecione a série Queda no gráfico, clique com o botão direito do mouse e selecione Formatar série de dados na lista.
- Depois que o painel Formatar série de dados aparecer à direita da sua planilha, selecione o ícone Linha de preenchimento.
- Clique no menu suspenso de cores para selecione uma cor.
- Depois de escolher a cor da série Queda, conclua as mesmas etapas na série Alta.
*Você também deve codificar por cores as colunas de início e término para que elas se destaquem, e precisará fazê-lo separadamente.
Se você quiser deixar seu gráfico de cascata com uma aparência um pouco mais agradável, remova a maior parte do espaço branco entre as colunas.
- Clique duas vezes em uma das colunas do seu gráfico.
- Depois que o painel Formatar série de dados abrir, altere a Sobreposição de séries para 100% e a Largura do espaçamento para 15%.
Você está quase terminando. Você só precisa alterar o título do gráfico e adicionar rótulos de dados.
- Clique no título, selecione o conteúdo atual e digite o título desejado.
- Para adicionar rótulos, clique em uma das colunas, clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar rótulos de dados na lista. Repita este processo para as outras séries.
- Para formatar os rótulos, selecione um dos rótulos, clique com o botão direito do mouse e selecione Formatar rótulos de dados na lista.
- Depois que o painel Formatar rótulos de dados for aberto, você poderá ajustar a posição do rótulo, a cor do texto e a fonte para deixar os números mais legíveis.
*Depois de rotular as colunas, é possível excluir elementos desnecessários, como valores zerados e a legenda.
Como adicionar as colunas Subtotal ou Total
Depois de concluir seu gráfico de cascata inicial, você pode decidir adicionar uma coluna de subtotal para visualizar o status em um ponto intermediário. Por exemplo, em nosso exemplo de fluxo de vendas, seria útil incluir uma coluna mostrando as vendas do meio do ano.
- Em sua tabela, insira uma linha acima do mês de julho.
- Dê um nome para a linha Subtotal e insira uma fórmula para calcular o aumento total para meses de janeiro a junho, menos a queda total dos mesmos meses.
- Em seguida, você precisa preencher a nova coluna Subtotal. Selecione a coluna Subtotal individual no gráfico de cascata. Clique com o botão direito do mouse na coluna, selecione ícone Preencher e escolha a cor com a qual a coluna será preenchida.
Dicas úteis para fazer gráficos de cascata
À medida que você fizer mais gráficos de cascata para mais tipos de relatórios e dados, existem algumas dicas úteis que podem ser úteis.
- Você pode inserir dois ou mais valores em uma coluna. Se você tem uma coluna composta por mais de um segmento, pode inserir um “i” (de “iguais”) para, no máximo, um deles.
- Em gráficos de cascata básicos, cada duas colunas são conectadas por apenas um conector horizontal. Selecione o conector e ele mostrará duas alças.
- Para alterar as conexões da coluna na cascata, arraste as alças dos conectores.
- Para iniciar um novo resumo, remova o conector excluindo-o. Para adicionar um conector, clique em Adicionar conector de cascata no menu de contexto.
- Os conectores podem entrar em conflito uns com os outros, o que resultará em distorções de conectores. Você pode resolver o problema removendo alguns dos conectores distorcidos.
- Para conectar a coluna “iguais” com a parte superior do último segmento, arraste a alça direita do conector destacado.
- Se você quiser criar um gráfico de cascata de redução de valores, use o ícone da barra de ferramentas da imagem.
- Usando rótulos para setas de diferença de nível, você fornecerá a exibição de valores em porcentagens do valor de 100%= na planilha de dados.
- Incorpore os subtotais como um ponto de controle visual no gráfico.
- Personalize o gráfico com logotipos, cores etc., para o impacto máximo.
- Os gráficos de cascata não se limitam à análise financeira; também podem mostrar o crescimento de usuários ou outras alterações em uma métrica básica vital.
Como criar um gráfico de cascata no PowerPoint
Costumava ser um processo árduo e difícil criar ou incorporar um gráfico de cascata no PowerPoint, mas, felizmente, agora é muito mais fácil no Office 365 e nas edições do PowerPoint 2016 e mais recentes. Você ainda precisará usar o Excel para criar o gráfico e os valores, mas essa funcionalidade está incorporada diretamente às edições mais recentes do PowerPoint. É assim que você faz.
Abra uma nova apresentação do PowerPoint e adicione um novo slide em branco após o slide do título. Como alternativa, você pode trabalhar em uma apresentação que já começou a fazer, mas adicione um novo slide destinado ao gráfico de cascata.
Na guia Inserir, clique no ícone Gráfico, no meio da faixa superior. No menu à esquerda, selecione Cascata perto da parte inferior.
O slide será então preenchido com um gráfico de espaço reservado e uma planilha do Excel será exibida.
A partir daí, adicione os valores de acordo com as instruções acima para o Excel. A apresentação do gráfico em branco é bastante intuitiva de seguir. O modelo tem oito campos para medições, mas você pode adicionar mais. Aqui, mudamos a Categoria para o nome de um mês, mostrando oito meses em um ano.
A partir daí, é fácil adicionar os valores para cada categoria (neste caso, meses) e o Excel atualizará automaticamente o gráfico de trabalho no slide do PowerPoint.
Depois de ajustar e adicionar todos os valores, você pode fechar a janela do Excel e o slide capturará graficamente as tendências finais que você inseriu. Você verá uma área à direita onde pode testar a personalização, as cores e outros estilos, se desejar.
Um gráfico de cascata mais colaborativo
Agora que você viu o que é preciso para construir um gráfico de cascata no Excel, acho que concordamos que é bastante coisa para lembrar.
Embora um gráfico de cascata no Excel ofereça uma forma de visualizar a mudança de valor ao longo de um período de tempo, não fornece uma visualização em tempo real que atualiza dinamicamente à medida que os valores são alterados.
Felizmente, temos outra maneira mais colaborativa de criar um gráfico de cascata usando o Smartsheet e a integração do Microsoft Power BI.
Como criar um gráfico de cascata no Smartsheet
O Smartsheet é uma ferramenta de trabalho inspirada em planilhas com poderosas funções de colaboração e comunicação. O Smartsheet tem uma aparência semelhante ao Excel, por isso, é fácil começar a usá-lo imediatamente, apesar de ser baseado em nuvem para que você possa acessar seus dados e informações em qualquer lugar, a qualquer hora.
Vamos criar um gráfico de cascata no Smartsheet.
Etapa 1: Crie uma tabela simples no Smartsheet
- Para começar a usar o Smartsheet, faça login em sua conta e navegue até a guia Início.
- Clique em Criar novo(a), selecione Blank Sheet (Planilha em branco) e dê o nome Sales Flow (Fluxo de vendas de 2015) para a nova planilha.
- Em seguida, crie a tabela de fluxo de vendas simples que usamos para o exemplo do Excel acima. Não inclua as colunas Base, Queda ou Alta.
- Selecione célula [Sales Flow]16, insira esta fórmula: =SUM([Sales Flow]3:[Sales Flow]15) e pressione Enter.
Sua tabela simples está completa.
Etapa 2: Importe dados do Smartsheet para o Microsoft Power BI
A integração entre o Smartsheet e o Microsoft Power BI permite visualizar seus dados do Smartsheet e criar gráficos, relatórios e painéis belos e informativos. Para obter o Microsoft Power BI, acesse o site do Power BI e baixe o conector de desktop beta gratuito. Depois de baixar o conector, é possível importar seus dados do Smartsheet.
- Abra o Power BI Desktop, clique em Obter dados na faixa de navegação na parte superior e selecione Mais… na lista suspensa.
- Digite “Smartsheet” no campo de busca do canto superior esquerdo. Depois que “Smartsheet” aparecer na lista, selecione e clique no botão amarelo Conectar. Você será solicitado a efetuar login no Smartsheet.
- Depois de conectar sua conta do Smartsheet ao Power BI, será exibida a janela Navegador que inclui a hierarquia lógica de suas áreas de trabalho, pastas e planilhas do Smartsheet.
- Role a tela para baixo para localizar a planilha Sales Flow 2015 (Fluxo de vendas de 2015) que você criou. Selecione a planilha Sales Flow 2015 (Fluxo de vendas de 2015) e clique no botão Editar no canto inferior direito do Navegador.
- Exclua todas as colunas vazias clicando com o botão direito do mouse na coluna e selecionando Remover. Para excluir linhas vazias, clique no botão Remover linhas na navegação superior e insira a quantidade de linhas que deseja remover.
- Depois de terminar de editar os dados, clique no botão Fechar e aplicar, no canto superior esquerdo.
Agora que você tem seus dados do Smartsheet vinculados ao Power BI, chegou a hora de criar seu gráfico de cascata.
Etapa 3: Gere o gráfico de cascata
- Selecione o ícone Relatório na coluna à esquerda do Power BI.
- Selecione o ícone Gráfico de cascata dentro da seção Visualizações no painel à direita.
- Em seguida, localize seus dados no painel Campos e arraste e solte os dados para os campos apropriados. No gráfico de cascata, existe o campo Categoria e o campo Eixo Y. Arraste os dados de Meses no campo Categoria e os dados do Fluxo de vendas no campo Eixo Y.
Você está quase terminando. Como você percebeu, este gráfico não se parece com o gráfico de cascata que criamos no Excel. A configuração padrão é contabilizar os dados do eixo Y, mas, na verdade, a intenção é somar os dados mensais.
- Para alterar de contagem para soma, clique na seta para baixo na seção Contagem de fluxo de vendas e selecione Soma na lista suspensa.
É possível formatar seu gráfico simplesmente selecionando o ícone Formato na coluna Visualizações, para adicionar rótulos, alterar o título e codificar as cores das suas colunas.
Agora você criou um gráfico de cascata que fornecerá uma visualização dinâmica e em tempo real dos seus dados usando o Smartsheet e o Microsoft Power BI.
Construa um gráfico de cascata melhor com o Smartsheet
Capacite seu pessoal para ir além com uma plataforma flexível desenvolvida para atender às necessidades da sua equipe e se adaptar conforme essas necessidades mudam. Com a plataforma Smartsheet fica fácil planejar, coletar informações, gerenciar e criar relatórios sobre o trabalho de qualquer lugar, ajudando sua equipe a ser mais eficiente e mostrar resultados. Crie relatórios sobre as principais métricas e obtenha visibilidade do trabalho em tempo real, à medida que ele acontece, através de relatórios, painéis e fluxos de trabalho automatizados criados para manter sua equipe conectada e informada. Quando as equipes têm clareza sobre o trabalho que está sendo realizado, elas podem ser muito mais produtivas durante o mesmo período de tempo. Experimente o Smartsheet gratuitamente hoje mesmo.