Serviços financeiros

Movimente-se rapidamente para ficar à frente dos concorrentes, e fazer com que os clientes voltem.

Acelere mais

“O [Smartsheet] ajuda o [PayPal] a tomar decisões mais rapidamente.”

Escale rapidamente

O Banco Rioja aumentou o número de projetos em 10 vezes.

Melhore a eficiência

A Bland & Associates está “abaixo do orçamento e dentro do prazo, se não antecipando o cronograma, em todas as tarefas”.

Conheça a plataforma segura, escalonável e auditável para trabalho dinâmico.

No setor de serviços financeiros altamente regulamentado, você precisa saber que os dados pessoais e outros dados eletrônicos são privados, seguros e coletados e usados de acordo com muitos regulamentos existentes. O Smartsheet tem o compromisso de respeitar os direitos de privacidade e adere a protocolos de segurança rígidos, incluindo hospedagem de redundância de dados em vários locais nas instalações da AWS, vigilância contínua e criptografia para proteger seus dados.

Saiba mais

It’s really important that on a day-to-day basis, we have clear visibility and line of sight to what’s occurring, what’s on point, who is on point, what’s next in each of these work streams. Smartsheet allows that summary view so you can really see the forest for the trees.

Jeff Cowley, OCIO Program Manager, PayPal

We now use [Smartsheet] to manage all of our corporate projects because it’s easy for anyone to use, attach files, view progress, or update project status...It’s incredible how that level of transparency has boosted our productivity. It’s very motivating.

Arp Trivedi, Manager of Administration, Motion Federal Credit Union

Oferecemos soluções predefinidas, modelos e soluções personalizadas específicas para o setor de serviços financeiros.

Aqui estão apenas alguns exemplos do que você pode alcançar com o Smartsheet.

Automation

Automatize os processos de conformidade, auditoria e gestão de riscos

Implemente práticas financeiras e de conformidade de risco padronizadas e escalonáveis e mantenha todas as informações relevantes em um só lugar com comentários organizados, anexos e caixas de seleção no Smartsheet.

Activity Log

Rastreie iniciativas estratégicas

Revise o alinhamento da iniciativa estratégica com seus objetivos estratégicos gerais e, ao mesmo tempo, acelere a avaliação de novas iniciativas com fluxos de trabalho e aprovações automatizados.

Accelerators

Agilize o planejamento e a entrega do programa

Esteja você entregando novos produtos financeiros, fazendo o marketing deles ou trabalhando para oferecer um melhor suporte aos seus clientes, o Smartsheet pode ajudá-lo a planejar e executar grandes iniciativas, alinhar equipes internas e externas e desbloquear visibilidade em tempo real para todos.

Executive Center

Gerenciamento de portfólio

Gerencie projetos, portfólios e recursos com uma visão holística de sua instituição para aumentar a flexibilidade e agilidade, e entregar valor rapidamente.

Simplifique o PMO de TI

Capacite os funcionários com as soluções certas, gerenciar recursos e planejar o futuro - tudo isso enquanto mantém tudo em funcionamento. O Smartsheet Accelerator para PMO de TI ajuda você a gerenciar tudo isso - e direcionar o alinhamento em sua instituição.

Gerenciar fusões e aquisições

Automatize seus processos de Fusões e Aquisições, desde a segmentação até as integrações com um sistema de registro que incorpora as melhores práticas econômicas para uma realização rápida de retorno de negócios com o Smartsheet Accelerator para Fusões e Aquisições.

Automatize os processos de negócios em várias plataformas.

As instituições financeiras geralmente contam com vários sistemas para armazenar dados importantes e realizar trabalhos, exigindo que as pessoas realizem etapas manuais para preencher as lacunas. Com o Bridge by Smartsheet, você pode conectar dados entre sistemas e automatizar tarefas de rotina, para que sua equipe possa se concentrar na inovação.

O Smartsheet se conecta com as ferramentas que você usa todos os dias.

Smartsheet indicado como líder no The Forrester Wave™: Ferramentas de gerenciamento de trabalho colaborativo, quarto trimestre de 2020

“A ênfase do Smartsheet na empresa tem visto um forte investimento em segurança, integração e escalabilidade, a fim de abordar uma ampla variedade de casos de uso”, de acordo com a Forrester.

Para impulsionar o sucesso em um ambiente em mudança, capacite os funcionários a inovarem e trabalharem com agilidade.

Veja como repensar sua mentalidade de negócios - e seus investimentos em tecnologia - pode ajudar os funcionários a prosperar em meio às pressões do ambiente de hoje e em face de interrupções futuras.

Pronto para começar?