Modelo de requisitos de relatórios
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Quando usar o modelo: as pessoas ou equipes responsáveis pela compilação de relatórios usam esse modelo para garantir que todas as informações necessárias sejam disponibilizadas, apresentadas com clareza e alinhadas com as metas estratégicas da organização. O modelo ajuda a agilizar o processo de geração de relatórios, tornando-o mais eficiente e garantindo que os relatórios apresentem informações valiosas para a tomada de decisão.
Recursos importantes do modelo: o modelo descreve os objetivos do relatório, os dados a serem coletados, os métodos de análise dos dados, o formato em que o relatório deve ser apresentado e o público-alvo.
Confira nossa página de modelos de documentos de requisitos de negócios para suas necessidades de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software e análise de negócios.
Esta coleção de modelos de requisitos do projeto também pode ser útil para acompanhar o trabalho que sua organização precisa concluir.
Modelo de pesquisa de requisitos de relatórios
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Quando usar o modelo: o modelo é usado antes da criação dos relatórios ou como parte de uma iniciativa contínua para melhorar os processos e os resultados dos relatórios. As informações coletadas da pesquisa informam o desenvolvimento dos requisitos de relatórios, garantindo que sejam centrados no usuário e apoiem efetivamente os objetivos organizacionais.
Recursos importantes do modelo: o modelo apresenta uma combinação de perguntas fechadas e abertas, cobrindo funções, uso de relatórios, preferências de conteúdo, formato e entrega, permitindo insights quantitativos e qualitativos. O design simples e a orientação clara incentivam o engajamento, levando a taxas de resposta mais altas e feedback mais preciso.
Confira este guia sobre tudo o que você precisa saber em relação aos requisitos do projeto, incluindo conselhos do setor e um kit inicial de requisitos do projeto.
O que é um modelo de requisitos de relatórios?
Um modelo de requisitos de relatórios é um documento que define e comunica quais dados coletar, analisar e apresentar em um relatório. Ele descreve o objetivo, o público e a frequência do relatório. Também inclui instruções sobre a formatação de dados e o processo de envio.
Ao padronizar o processo de relatório, um modelo de requisitos de relatórios ajuda as partes interessadas a entender as funções e responsabilidades na coleta e análise de dados, possibilita uma tomada de decisão melhor e garante que todas as informações necessárias sejam comunicadas de forma eficaz e eficiente.
Elementos do modelo de requisitos de relatórios
Os elementos em um modelo de requisitos de relatórios abrangem o título, o objetivo, o público, a frequência, o proprietário, as fontes de dados, o período de tempo, a análise, as descobertas, as recomendações, a coleta de dados, o formato, a aprovação, a confidencialidade e as revisões.
Um modelo de requisitos de relatórios permite criar relatórios estruturados, garantindo consistência e alinhamento com as metas organizacionais para tomada de decisão e estratégia informadas. Estes são os elementos padrão de um modelo de requisitos de relatórios:
- Título: o título especifica o nome do relatório para identificação.
- Objetivo: essa seção define os objetivos e metas do relatório.
- Público-alvo: lista quem lerá ou usará o relatório.
- Frequência: essa seção indica com que frequência o relatório será gerado e distribuído.
- Proprietário: nomes dos indivíduos responsáveis pela criação e manutenção do relatório.
- Fontes de dados: essa seção identifica de onde os dados do relatório serão obtidos.
- Período: aqui o relatório especifica o período de abrangência.
- Resumo executivo: essa seção apresenta uma visão geral do conteúdo do relatório e das principais conclusões.
- Seção de análise de dados: aqui a análise a ser realizada nos dados coletados é descrita em detalhes.
- Descobertas e insights: aqui os resultados da análise de dados e os insights relevantes são apresentados.
- Orientações: essa seção oferece sugestões práticas com base nas conclusões do relatório.
- Métodos de coleta de dados: explicam como os dados serão coletados ou compilados para o relatório.
- Formato e entrega: essa seção detalha o formato do relatório final e o método de distribuição.
- Processo de aprovação: descreve as etapas de revisão e aprovação antes da finalização do relatório.
- Confidencialidade e proteção de dados: essa seção especifica as medidas para garantir a segurança e a privacidade dos dados.
- Histórico de revisões: aqui todas as alterações feitas nos requisitos de relatórios ao longo do tempo são registradas.
Como usar um modelo de requisitos de relatórios
Siga estas etapas para aproveitar ao máximo o uso de um modelo de requisitos de relatórios.
- Baixe ou acesse o modelo: selecione um modelo que melhor se adapte aos seus requisitos de relatórios, como este
reporting requirements template
. Revise as diferentes seções do modelo para entender quais informações você precisa coletar; as seções comuns são o objetivo, as fontes de dados, a frequência, a lista de distribuição do público e os pontos de dados ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) específicos a serem incluídos. Observe se o modelo está estruturado em tabelas, listas ou campos de texto para inserir informações com mais eficiência.
- Defina os requisitos de relatório: o processo de seleção de dados e o formato do relatório dependem da forma como você define o objetivo dele. A seleção dos dados e o formato do documento serão baseados nisso.
- Defina o escopo do relatório: liste todas as fontes de dados que serão usadas para o relatório. Podem ser bancos de dados, planilhas, serviços de dados externos e muito mais. Além disso, decida com que frequência o relatório precisa ser gerado (diária, semanal, mensalmente etc.).
- Preencha o modelo: comece a preencher o modelo com as informações que você coletou. Preencha com o máximo de detalhes possível para garantir que os requisitos fiquem aparentes e defina claramente quais pontos de dados, métricas ou KPIs devem ser incluídos no relatório.
- Leia e revise: depois de preencher o modelo, revise-o para garantir que todas as informações necessárias foram incluídas e estão claras. Revise-o conforme necessário e, se possível, peça a outra pessoa para revisá-lo também para garantir que esteja completo.
- Compartilhe e colabore: compartilhe o modelo preenchido com as partes interessadas, incluindo usuários de relatórios, analistas de dados e a equipe de TI, para obter a opiniões e garantir que ele atenda a todas as necessidades. Depois de receber o feedback deles, você poderá fazer os ajustes necessários antes de finalizar os requisitos do relatório.
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