Quinze formulários e modelos gratuitos de relatórios de vendas

By Kate Eby | 10 de August de 2022

Facilite os relatórios de vendas com modelos gratuitos no Microsoft Excel e Word. Todos os modelos abaixo estão disponíveis para download e podem ser personalizados para sua pequena empresa.

Nesta página, você encontrará um modelo de relatórios de atividades de vendas semanais, um relatório de vendas diárias simples, um modelo de relatórios de chamadas de vendas e vários outros modelos de planilha, painel e documentos, incluindo formulários para relatórios mensais, trimestrais e anuais de vendas.

Modelo de relatórios de atividades de vendas semanais para Excel

 relatório semanal de atividades de vendas modelo

Baixe o modelo de relatórios de atividades de vendas semanais para Excel

Este modelo é ideal para representantes individuais de vendas que precisam acompanhar as atividades semanais de vendas. Para cada dia da semana, insira o número de chamadas feitas, visitas realizadas, leads de vendas gerados e negócios fechados. Inclua metas diárias de receita e o valor real coletado. O modelo calcula totais diários e semanais para todas as atividades e receitas. Também mostra a variação entre a receita de vendas planejada e os valores reais.

Modelo de relatórios básicos de vendas diárias para Excel

relatório diário básico de vendas modelo

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Use este modelo simples de planilha para relatórios diários de vendas. Liste produtos, preços e descrições de itens na guia da lista de inventário. Na guia principal do modelo, use o menu suspenso em cada linha da primeira coluna (Item nº) para selecionar um produto. Insira a quantidade vendida e a alíquota fiscal para cada item. O modelo calcula o valor total das vendas, incluindo impostos. Você poderá ver com facilidade o total de vendas diárias na parte superior do modelo.

Modelo de painel de relatórios de vendas mensais para Excel

painel de relatório de vendas mensal modelo

Baixe o modelo de painel de relatórios de vendas mensais para Excel

Crie um relatório de vendas mensais mostrando o desempenho da equipe, incluindo a taxa de conversão de leads, chamadas realizadas e a receita fechada para cada representante de vendas. O painel fornece gráficos para visualizar rapidamente sua proporção entre leads e oportunidades, proporção entre oportunidades e negócios fechados e volume de vendas por canal. Você encontrará canais de vendas de exemplo para um call center, aplicativo móvel, mídia social, marketing por e-mail e loja online. Edite as categorias e adicione seus dados para ver quais canais apresentam os melhores desempenhos para sua empresa.

Modelo de relatórios de desempenho de vendas anuais para Excel

modelo de relatório anual de desempenho de vendas

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Use este modelo de relatórios de análises de vendas para acompanhar o crescimento trimestral das vendas de vários produtos, regiões e vendedores. O modelo mostra lado a lado vendas estimadas versus vendas reais para cada trimestre. Insira os nomes dos produtos e os valores das vendas para preencher os gráficos de barras codificados por cores. O relatório também inclui um gráfico comparando a receita do produto ao longo de quatro anos.

Modelo de relatórios de chamadas de vendas semanais

 modelo de relatório semanal de chamadas de vendas

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Excel | Microsoft Word

Registre a atividade de chamadas de vendas para criar um relatório semanal simples. Use este modelo para acompanhar dados de um representante de vendas ou de uma equipe. Insira o número diário de chamadas e vendas feitas, juntamente com os valores desejados. A versão do Microsoft Excel deste modelo calcula a taxa de vendas para cada dia da semana. Insira os valores das vendas para ver como a receita diária e semanal se compara às metas de vendas.

Modelo de relatórios de KPI de vendas diárias para Excel

 modelo de relatório diário de kpi de vendas

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Este modelo de relatórios de vendas exibe indicadores-chave de desempenho (KPIs) diários para um mês. Veja o crescimento do valor da receita, do cliente e da média do pedido em um gráfico de barras para acompanhar o desempenho. Os KPIs são mostrados juntos em cada dia, permitindo que você avalie as alterações diariamente e mensalmente. Insira seus dados nas partes não sombreadas da planilha para gerar o gráfico do painel, bem como valores médios mensais para cada KPI.

Modelo de relatórios de motivos de perdas de negócios para Excel

modelo de relatório de motivos de perda de negócio

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Identificar os motivos pelos quais você está perdendo negócios ajudará a encontrar tendências e fazer mudanças fundamentadas em uma estratégia de vendas. Este modelo inclui dois gráficos: um mostrando os motivos de perdas por valor e o outro por contagem. O número total de negócios perdidos e os ganhos totais perdidos são mostrados no topo do relatório. Insira as datas de início e término do período de relatórios, edite os motivos das perdas e adicione dados de vendas para visualizar um resumo dos negócios perdidos.

Modelo de relatórios de acompanhamento de vendas para Excel

modelo de relatório de acompanhamento de vendas

Baixe o modelo de relatórios de acompanhamento de vendas para Excel

Este relatório de acompanhamento de vendas fornece uma divisão detalhada, bem como uma ampla visão geral dos dados financeiros. Use a parte da planilha do modelo para listar o custo por item, porcentagem de aumento de preço, quantidades vendidas, custos de envio e devoluções. O painel exibe o lucro por item, a renda total de todos os itens vendidos e uma divisão percentual mostrando qual parte da receita é atribuída a cada produto.

Modelo de relatórios de vendas por hora

modelo de relatório de vendas por hora

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Excel

Crie um relatório abrangente de vendas por hora para qualquer período. Selecione as datas e horários de início e término do seu relatório. Insira dados de vendas por hora, incluindo o número de itens vendidos e o valor das vendas. O modelo calcula a média e a porcentagem das vendas feitas para cada espaço de tempo. Os totais de soma aparecem na parte superior do modelo e atualizam cada vez que você adiciona novos dados ao relatório.

Modelo de relatórios diários de representante de vendas para Excel

modelo de relatório diário para representante de vendas

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Adequado para um representante de vendas, este modelo pode ser usado para registrar atividades em um único dia ou em várias datas. Use a guia Inventário para criar uma lista de produtos com custos unitários. Na guia principal Relatório de vendas, selecione os produtos no menu suspenso na coluna do número do item. Insira o número de unidades vendidas e a alíquota fiscal para o modelo calcular o valor total das vendas. Para cada item vendido, registre a data, hora, tipo de chamada e informações do cliente.

Modelo de relatórios de resumo de vendas mensais no varejo

modelo de relatório mensal de resumo de vendas no varejo

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Excel

Monitore seu desempenho mensal de vendas no varejo com este relatório de resumo. O modelo mostra totais de pedidos de clientes, produtos vendidos e valor de vendas durante o período escolhido. Um gráfico de barras horizontais fornece uma divisão da receita semanal de vendas. Avalie o desempenho do produto com uma lista enumerada de unidades vendidas, além de um gráfico de pizza mostrando a porcentagem de vendas para cada item. Compare as vendas atuais e do mês anterior para definir metas futuras de varejo. 

Você pode criar uma apresentação de slides do seu relatório baixando a versão do Microsoft Excel para preencher os gráficos com os dados de vendas e, em seguida, copiar e colar capturas de tela no modelo do PowerPoint.

Modelo de relatórios de vendas semanais de restaurantes para Excel

modelo de relatório semanal de vendas de restaurante

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Compile informações diárias e semanais de vendas de restaurantes em um único relatório. O modelo fornece exemplos de categorias de alimentos e bebidas, além de descontos e itens complementares. Adicione ou remova categorias para criar um modelo personalizado para o seu restaurante. Insira suas vendas enumeradas de cada dia para o modelo contabilizar os subtotais diários e o total de vendas semanais. Acompanhe os tipos de pagamento com uma seção separada onde você pode inserir cartão de crédito, dinheiro e outras transações.

Modelo de relatórios de vendas de imóveis para Excel

modelo de relatório de vendas de imóveis

Baixe o modelo de relatórios de vendas de imóveis para Excel

As agências imobiliárias podem usar este modelo de relatórios de vendas para avaliar o desempenho mensal e anual da equipe. Veja o desempenho dos agentes com o total de anúncios, novos anúncios, número de vendas e valores de vendas. Visualize valores reais versus metas para monitorar os objetivos de vendas. O modelo inclui um painel com gráficos e tabelas para um resumo visual de seus dados de vendas.

Modelo de relatórios de vendas trimestrais

modelo de relatório de vendas trimestral

Baixe um modelo de relatórios de vendas trimestrais para
Excel

Este modelo de relatórios de vendas fornece uma divisão mensal e trimestral dos números durante um ano. Colete dados sobre o número de contatos em seu pipeline de vendas, taxa de conversão, unidades vendidas e valor total das vendas para cada trimestre comercial. Os gráficos ilustram suas vendas reais de unidades e os valores totais de vendas ao longo do tempo e os comparam com as cotas de vendas.

Modelo de relatório de vendas de fim de ano

modelo de relatório de vendas de final de ano

Baixe um modelo de relatórios de vendas de fim de ano para
Microsoft Word

Este relatório de vendas anuais inclui um índice, um resumo executivo com exemplo de texto, uma seção para listar dados financeiros e espaço para inserir um relatório de auditor. Anexe qualquer outra documentação necessária para criar um relatório minucioso para as partes interessadas. Insira seus dados de vendas do ano atual e anterior na tabela pré-formata para ver as mudanças de desempenho ao longo do tempo. Este modelo também é útil para criar um esboço e desenvolver um relatório anual personalizado para sua empresa.

O que é um modelo de relatórios de vendas?

Um modelo de relatórios de vendas fornece um formulário pré-criado para compilar dados de vendas. O relatório fornece aos gerentes de vendas e às partes interessadas uma visão do desempenho diário, semanal, mensal, trimestral ou anual das vendas e pode se concentrar em um vendedor ou em uma equipe de vendas.

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