A Alpine Pacific Capital coloca mais negócios em andamento com o Smartsheet

Com escritórios em Orange County e Seattle, a Alpine Pacific Capital é uma empresa de private equity em rápido crescimento que entende que a eficiência e a coordenação são essenciais para o sucesso do fluxo de negócios e do gerenciamento de investimentos.

Todd Marker, cofundador da Alpine Pacific Capital, tem mais de 10 anos de carreira em private equity e viu o surgimento de várias soluções de tecnologia. Após experimentar o Salesforce, o OneNote e o Microsoft Access para coordenar negócios e due dilligence com empresas, ele descobriu que todos eram muito complexos, difíceis de usar ou careciam da adoção necessária para serem eficazes.

"O que determina a qualidade é seu elo mais fraco, portanto, se algo for muito complicado de aprender e manter, cairá no esquecimento e todos acabam gerenciando o fluxo de negócios e a due dilligence em planilhas", explicou Marker. "Não há nada colaborativo ou eficiente na existência de várias planilhas com diferentes versões."

Então, quando ele e seu sócio fundaram a Alpine Pacific Capital em 2011, Marker sabia que não podia cometer os mesmos erros. Era fundamental que ele e seu sócio escolhessem uma ferramenta que unificasse duas regiões geográficas em um escritório. Como uma pequena empresa com poucos recursos, a solução de tecnologia deveria ser flexível o suficiente para ajudar a gerenciar várias funções, incluindo o pipeline de negócios, due dilligence, gerenciamento e orçamento da empresa de portfólio.

Uma ferramenta que atende a todos

Quando Marker e seu parceiro descobriram o Smartsheet, eles sabiam que haviam encontrado a ferramenta que buscavam para ajudar a gerenciar seus negócios. "Foi uma decisão rápida para nós dois", disse Marker. "A familiaridade da interface da planilha combinada com atualizações em tempo real foi a combinação perfeita para gerenciar nosso pipeline de negócios, realizar a due dilligence e nos comunicar com as empresas do nosso portfólio."

E quando viram como o Smartsheet poderia ser usado para todas as outras operações internas, não houve mais dúvidas. "Usamos o Smartsheet tanto para gerenciar nossos negócios operacionalmente, quanto para entrar em parceria com equipes de gerenciamento para criar valor para nossos investidores, que é nossa atividade principal."

Simplificação do pipeline

No Smartsheet, a Alpine Pacific gerencia o fluxo de negócios desde o momento em que um investimento potencial é apresentado até a consumação de uma transação. Isso inclui todos os estágios de due dilligence de mercado, legal e financeiro e conclui com a documentação do negócio. A equipe configura áreas de trabalho individuais no Smartsheet para cada empresa considerada para manter tudo organizado.

Gerenciamento do fluxo de negócios

Os membros da equipe da Alpine Pacific usam o sinal vermelho-amarelo-verde como indicadores visuais úteis para mostrar se uma empresa atende aos requisitos de investimento interno e está pronta para passar para a próxima etapa.

Além disso, a colaboração em nuvem e o compartilhamento de arquivos ajudam a empresa a preencher planilhas de due dilligence com potenciais empresas do portfólio. Uma vez que as empresas tenham acesso à planilha de due dilligence, elas podem reunir facilmente toda a documentação necessária, carregá-la em tempo real no Smartsheet e usar uma caixa de seleção para mostrar que o item está finalizado. Para a Alpine Pacific, é extremamente útil acompanhar alterações na planilha conforme em tempo real.  

Qualquer outra informação pertinente que precise ser explicada sobre a tarefa exigida é detalhada nas notas de discussão.

E a Alpine Pacific salva pipelines e listas de verificação como modelos. Agora, quando eles se envolvem com novas empresas em potencial, não precisam reinventar a roda. Basta acessar um modelo para começar. Menos tempo configurando a ferramenta significa mais tempo para trabalhar com os clientes.

"Cada equipe de gerenciamento que foi apresentada ao Smartsheet se apaixonou por ele", conta Marker. "É muito intuitivo e fácil de usar, além de ser muito mais organizado e útil para impulsionar o progresso do que um simples compartilhamento de arquivo e e-mail."

As operações internas avançam

Além das planilhas e áreas de trabalho para as empresas em consideração, a Alpine Pacific possui um espaço de trabalho interno configurado para gerenciar todas as facetas de seus próprios negócios. Por exemplo, a empresa usa o Smartsheet para planejar o orçamento anual, fazer novas previsões conforme necessário e monitorar as despesas de perto.  

A empresa usa o Smartsheet para criar o banco de dados para provedores de capital, com detalhes de contato organizados e acessíveis a qualquer hora, de qualquer dispositivo.

E o Smartsheet é um repositório de documentação e recursos importantes, com uma "caixa de ferramentas" que contém tudo, desde modelos jurídicos a perguntas de entrevistas com clientes e planos de 90 dias.

"Internamente, estamos mais organizados e mais bem posicionados do que nunca para aproveitar nossos anos de experiência. Resumindo, somos mais eficientes", explicou Marker.

A responsabilidade impulsiona o sucesso

As empresas do portfólio da Alpine Pacific também se beneficiam. "Uma vez que investimos em uma empresa, nós a encorajamos enfaticamente a usar o Smartsheet para gerenciar certas funções de seus negócios. Como compartilhamos muitas dessas planilhas, é interessante ver a mudança de cultura que pode acontecer ao introduzir um sistema de prestação de contas em tempo real", explicou Marker.