Alinhamento preciso e eficiente entre lideranças, vendas e operações
O Smartsheet Salesforce Connector ajuda a visualizar dados de vendas e pipeline, tomar decisões embasadas e coordenar suas equipes de vendas e implementação para uma entrega bem-sucedida e eficiente de produtos e serviços.
Crie relatórios e painéis no Smartsheet para maior visibilidade da sua organização no Salesforce.
Para fluxos de trabalho melhor automatizados, controle a sincronização de informações, de uma ou nas duas vias, entre o Salesforce e o Smartsheet para cada campo (inclusive na criação de novos registros).
Aprimore o processo de entrega do cliente gerando ativos de projeto rapidamente com dados do Salesforce.
Reduza o desvio do escopo e a duplicação da coleta de requisitos vinculando planos de projetos com informações já coletadas durante o ciclo de vendas.
Quando definimos um projeto, o conector coloca suas datas e outros dados no Salesforce e os mantém atualizados, de modo que a gerência e o restante da empresa sempre saibam o progresso dos projetos.
Emily Tam, diretora de TI e infraestrutura, Borrego Solar Systems
Aproveite a visibilidade no Salesforce e proporcione melhores decisões baseadas em dados com relatórios e painéis no Smartsheet.
Alinhamento de entregas
Aumente a eficiência de processos com a sincronização automática entre o Smartsheet e o Salesforce para que você possa realizar mais com seus funcionários e ter entregas mais tranquilas, fechamentos de vendas mais rápidos e projetos mais curtos.
Eficiência operacional
Com o Smartsheet Salesforce Connector, deixe os erros de digitação e de copiar/colar no passado e automatize seus processos com a sincronização bidirecional (ou unidirecional).
Histórias de clientes
Perguntas frequentes
O Conector do Salesforce do Smartsheet sincroniza os dados entre Smartsheet e o Salesforce, de forma bidirecional ou unidirecional. Ele permite a exibição dos dados do Salesforce no Smartsheet para tomar melhores decisões e manter as equipes de vendas e implementação alinhadas. Dessa forma, o trabalho pode ser feito em qualquer sistema sem duplicar esforços ou precisar de acesso extra ao Salesforce.
O Conector do Salesforce do Smartsheet é recomendado quando você deseja sincronizar informações entre o Smartsheet e o Salesforce.
O Conector do Salesforce do Smartsheet está disponível na instância Commercial Smartsheet US. Embora o Conector do Salesforce do Smartsheet esteja disponível para a versão do Smartsheet hospedada na UE (União Europeia), não há suporte atualmente para o Smartsheet Gov. Para importar dados do Salesforce para a instância do Smartsheet Gov, você pode explorar o Data Shuttle. Confira nossos artigos de comparação para saber mais sobre as diferenças entre o Commercial Smartsheet e o Smartsheet Gov ou Smartsheet Regions.
Se você tiver o Conector do Salesforce do Smartsheet adquirido em sua conta, siga as etapas para inicializar a conexão entre o Smartsheet e seu ambiente do Salesforce.
Uma licença do Salesforce é necessária para qualquer usuário que crie a conexão entre o Smartsheet e a instância do Salesforce, bem como quaisquer fluxos de trabalho entre objetos no Smartsheet e no Salesforce. No entanto, os usuários não precisarão de uma licença do Salesforce para utilizar os dados do Salesforce depois que eles forem transferidos para o Smartsheet por meio do Conector.
Quando definimos um projeto, o conector coloca suas datas e outros dados no Salesforce e os mantém atualizados, de modo que a gerência e o restante da empresa sempre saibam o progresso dos projetos.
