Modelo de planilha de gerenciamento de relacionamento com o cliente
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Use essa planilha de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para rastrear leads de relacionamento com o cliente e manter um banco de dados único e central para registrar informações de contato e comunicações. Para cada lead, liste os nomes das pessoas físicas e jurídicas, as datas de contato, o status do lead e as vendas previstas. Em seguida, use essas informações para planejar suas próximas ações e datas de contato. Adicione ou remova colunas da planilha com facilidade para personalizar o modelo de CRM.
Modelo de banco de dados de informações do cliente
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Use esse modelo de planilha totalmente personalizável para compilar dados de clientes, como informações de contato e pagamento, em um local de fácil acesso. Registre números de identificação do cliente, endereços de correspondência relevantes e números de telefone. Acompanhe também dados de pagamento, incluindo métodos de pagamento, valores, números de recibo, saldos de contas e períodos de pagamento. Adicione notas para atualizações, lembretes e ações de acompanhamento.
Modelo simples de lista de clientes
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Crie um banco de dados de lista de clientes simplificado para servir de referência e planilha de acompanhamento. Esse modelo detalhado vem preenchido com exemplos de títulos em cada coluna, como número de identificação do cliente, nome da empresa, nome e cargo do contato, números de telefone e endereço de cobrança. Edite essas colunas para corresponder às necessidades da sua empresa e aos dados relevantes dos clientes que você deseja registrar.
Para obter mais opções, consulte nossos modelos de lista de clientes e consumidores para Microsoft Excel e outros formatos.
Modelo de painel de gerenciamento do relacionamento com o cliente
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Este modelo de painel de gerenciamento do relacionamento com o cliente inclui planilhas para rastrear leads e oportunidades, além de um painel que oferece uma visão geral rápida dos dados essenciais do cliente. Na planilha de leads, você encontrará menus suspensos com exemplos de fontes de leads e opções de status. Você pode usar essa planilha para coletar informações de contato e determinar datas de comunicação e próximas ações. Use a planilha de oportunidades para indicar a probabilidade e o valor, as datas potenciais de início e encerramento e as informações de contato do cliente de cada negócio.
Modelo de banco de dados de contatos
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Adicione detalhes de negócios, clientes ou consumidores a esse modelo para criar um banco de dados de contatos organizado. Escolha uma categoria para cada contato para permitir a pesquisa na planilha por tipo de contato. Inclua nomes, empresas subsidiárias, sites e informações de contato. Use os cabeçalhos já preenchidos no modelo ou os personalize de acordo com suas necessidades empresariais.
Modelo de banco de dados de clientes do setor imobiliário
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Projetado para agentes imobiliários, esse modelo inclui campos para registrar informações sobre clientes e imóveis, além de contatos de corretores de imóveis e de hipotecas. Mantenha o controle das datas de aceitação do contrato, do preço de venda, da data de fechamento e de outros detalhes importantes. Para compradores, adicione valores de aprovação de empréstimo e informações de contato do credor. Esse modelo permite compilar todos os contatos relevantes, dados financeiros e informações sobre os imóveis de cada cliente em uma única planilha de dados.
Modelo de controle de clientes potenciais
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Crie uma lista de clientes potenciais nesta planilha de controle trimestral. O modelo fornece seções para dados de vendas projetadas, planejamento de ações e informações de contato de leads. Nesse modelo, você encontrará duas planilhas: uma já preenchida com dados de amostra e outra em branco. O modelo calcula automaticamente a previsão ponderada para cada negócio potencial e os valores totais para cada trimestre.
Consulte nossos modelos de gerenciamento e controle de clientes para obter modelos relacionados a pequenas empresas.
Modelo de fatura com banco de dados de clientes
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Esse modelo de fatura inclui bancos de dados de clientes e de produtos para agilizar o processo de faturamento. Insira as informações de seus produtos e clientes nas planilhas fornecidas. Na guia fatura, use os menus suspensos para preencher as células com dados de contato do cliente e itens comprados. Depois de adicionar o número de unidades compradas de cada item, o modelo calculará automaticamente os subtotais e os custos totais.
O que é um modelo de banco de dados de clientes do Excel?
Um modelo de banco de dados de clientes para Microsoft Excel permite armazenar informações sobre clientes atuais, antigos ou potenciais. Ele serve como uma lista de contatos e também como um método para gerenciar relacionamentos com clientes.
O Excel é uma ferramenta de planilha eletrônica projetada para analisar e calcular dados, portanto, não funciona bem como banco de dados relacional com várias tabelas vinculadas. Pelo contrário, os modelos de banco de dados de clientes do Excel são adequados para monitorar listas simples e criar visualizações instantâneas dos dados.
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