Modelo de planilha de CRM
Baixe o modelo de planilha de CRM para Excel
Quando usar este modelo: Este modelo de CRM Excel consiste em uma planilha simples para organizar leads e informações de contato.
Características notáveis do modelo: Este modelo inclui um registro de comunicação para rastrear a data do último contato e a data do próximo contato com os leads, bem como o status do lead e as ações de acompanhamento. Compile detalhes importantes em um modelo de CRM para agilizar a comunicação com os clientes.
Use o modelo de funil de vendas e CRM do Smartsheet para alterar dinamicamente as visualizações, anexar arquivos às linhas e atribuir tarefas de acompanhamento.
CRM de rastreamento de clientes
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Excel
| Planilhas Google
Quando usar este modelo: use esse modelo para organizar e rastrear todas as informações do seu cliente, incluindo seus negócios e interações.
Características notáveis do modelo: Este modelo oferece um menu suspenso de categorias da fase do negócio, como Líder, Qualificado, Teste, Contrato e Fechado. Você também pode rastrear a origem do negócio e o ponto de contato interno e o contato do cliente para o negócio.
Modelo de CRM de ação e status
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Excel
| Planilhas Google
Quando usar este modelo: use esse modelo quando quiser uma visão geral rápida e de alto nível das informações do seu cliente e das próximas etapas que você precisa realizar com elas.
Características notáveis do modelo: Este modelo apresenta seções para listar novos leads, bem como clientes que precisam de acompanhamento. Ele também oferece uma visão geral do status do lead para ajudar você a monitorar seus esforços, com rótulos como Em andamento e Fechado, e uma visualização das fontes de leads.
Modelo de painel de CRM mensal
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Excel
| Planilhas Google
Quando usar este modelo: use esse modelo quando quiser analisar seu desempenho de vendas e marketing, do lead à conversão. Ele permite que você planeje com antecedência estrategicamente, analisando os leads por estágio, os toques de marketing do último trimestre e o lucro potencial futuro por estágio para o próximo trimestre.
Características notáveis do modelo: Este modelo inclui espaço para registrar o valor atual e projetado de seus negócios abertos, juntamente com o número de contatos e interações. Também inclui espaço para rastrear oportunidades buscadas e conquistadas, além de uma taxa de vitórias.
Modelo de CRM de pipeline de vendas
Baixe o modelo de CRM do Sales Pipeline para Excel
Quando usar este modelo: use este modelo de CRM de funil de vendas para rastrear e analisar seus leads durante todo o processo de vendas. Esse modelo permite priorizar leads, classificar oportunidades e planejar ações de acompanhamento. Seja você um representante de vendas independente ou gerente de uma pequena empresa, você pode usar esse modelo para criar um processo de vendas eficiente e reduzir erros acompanhando os negócios de perto.
Características notáveis do modelo: Esse modelo cria um registro de vendas que mostra o estágio do funil, o nome do representante de vendas, o valor do negócio, a data de fechamento projetada e outras notas importantes que podem ser resumidas em um painel do funil de vendas.
Modelo de painel de CRM de marketing
Baixe o modelo de painel do CRM de marketing para Excel
Quando usar este modelo: Este modelo de CRM foi desenvolvido para apoiar os esforços de marketing e ajudar você a construir relacionamentos eficazes com os clientes. Use-o para analisar seu desempenho de marketing e otimizar sua taxa de conversão.
Características notáveis do modelo: Este modelo inclui seções para ajudá-lo a rastrear o total de leads por fonte e fonte de tráfego por mês, o que permite avaliar os KPIs de marketing e obter uma visão geral rápida do seu progresso. Essas ferramentas ajudam você a identificar suas fontes de leads mais eficazes e a criar campanhas de marketing direcionadas para impulsionar seu processo de vendas.
Modelo de painel de satisfação do cliente
Baixe o modelo de painel de satisfação do cliente para Excel
Quando usar este modelo: use este modelo para avaliar o quão bem você está atendendo às necessidades de seus clientes. É ideal para rastrear métricas como a satisfação do cliente para identificar áreas de melhoria. Este modelo de CRM em Excel fornece um painel simples para visualizar rapidamente os dados importantes.
Características notáveis do modelo: Este modelo apresenta seções para reclamações registradas, reclamações respondidas e reclamações não respondidas, o que permite que você acompanhe os itens de feedback e ação. Na parte superior, o modelo mostra porcentagens de feedback positivo versus negativo e problemas resolvidos versus não resolvidos.
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Dicas para usar modelos de CRM
Ao usar um modelo de CRM, faça perguntas sobre seus leads e processo de vendas, como quais são suas fontes e quais informações rastrear. Inclua tabelas dinâmicas para identificar tendências e informar decisões sobre metas de vendas. Separe e organize seus dados em várias planilhas no Excel ou no Google Sheets. Importe o contato com um arquivo CSV e priorize as preferências de segurança.
Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao criar um modelo para atender às necessidades empresariais:
- Faça perguntas: ao decidir o que incluir em seu modelo de CRM, faça perguntas importantes sobre seus leads e processo de vendas. Quais informações você deseja monitorar? Quais são as fontes de leads e os estágios do pipeline? Um sistema de CRM eficaz fornece mais do que apenas uma lista de contatos: é uma oportunidade de entender e refinar o processo de vendas, melhorar a comunicação com os clientes e avançar em direção às metas. Crie um modelo de CRM que ajudará a impulsionar as decisões sobre o negócio.
- Use tabelas dinâmicas: se você trabalha com um modelo do Planilhas Google ou do Excel, pode usar tabelas dinâmicas para analisar dados. Isso fornece uma maneira fácil de identificar tendências, informar decisões sobre metas de vendas e avaliar oportunidades. Independentemente dos dados que você deseja analisar, uma tabela dinâmica permite classificar e organizar os dados com eficiência para extrair as informações necessárias. No Excel, marque a caixa de seleção Atualizar dados ao abrir o arquivo no menu Opções de tabela dinâmica para garantir que sua tabela dinâmica esteja atualizada. Você pode acessar essa opção clicando com o botão direito do mouse em qualquer tabela dinâmica em sua pasta de trabalho do Excel, selecionando Opções de tabela dinâmica e clicando na guia Dados. Em seguida, o Excel inclui automaticamente as alterações de dados na tabela dinâmica sempre que você abre o modelo. No Planilhas Google, uma tabela dinâmica é atualizada automaticamente quando você atualiza os dados na planilha associada.
- Dados separados: ao lidar com um grande volume de informações, use várias planilhas em uma pasta de trabalho do Excel ou do Google Sheets para ajudar a separar e organizar os dados. Por exemplo, use uma planilha para contatos (incluindo novos leads e clientes existentes) e outra para negociações (incluindo novas oportunidades e negociações em vários estágios do processo de vendas).
- Importar contatos existentes: se você criar um modelo de CRM e tiver muitos contatos para inserir manualmente no modelo, exporte os dados do local atual (como uma lista de contatos por e-mail ou uma ferramenta on-line, como o Constant Contact) para um arquivo CSV e abra o arquivo no Excel ou no Planilhas Google.
- Definir preferências de segurança: a segurança é sempre uma consideração importante, ainda mais quando seu modelo de CRM inclui informações de contato pessoais e comerciais. No Google Sheets e no Excel, você pode definir permissões de usuário para permitir o acesso aos arquivos apenas a determinadas pessoas.
Depois de adaptar um modelo de CRM para atender às suas necessidades, você terá uma ferramenta simples, mas poderosa, para analisar dados, criar relatórios personalizados e acompanhar o progresso do funil.
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