Modelo de Excel de rastreamento de leads de vendas
Esse modelo é uma alternativa ao software de CRM para rastrear leads de vendas de pequenas empresas. Você encontrará três seções: detalhes do lead e valor de venda projetado, um registro de comunicação e informações de contato. Acompanhe as datas de contato, o status do lead e as ações programadas de acompanhamento.
Baixe o modelo de monitoramento de leads de vendas
Modelo de rastreamento de leads e oportunidades
Esse modelo de painel oferece um instantâneo do total de leads e oportunidades de vendas enquanto você acompanha o progresso. Visualize os leads de vendas, incluindo a origem e o status, juntamente com as oportunidades e a receita projetada. Use dados de amostra para ver como os gráficos serão exibidos. O modelo também divide os acordos e a receita prevista com base no estágio de vendas.
Baixe o modelo de acompanhamento de oportunidades e leads – Excel
Planilha de monitoramento de leads do pipeline de vendas
Desenvolva seu pipeline de vendas e acompanhe o progresso trimestral com esse rastreador de leads. Registre informações do contato, valor e probabilidade de vendas, data de fechamento projetada e etapas de ação planejadas. Edite o modelo para incluir mais informações de monitoramento. O modelo calcula automaticamente a receita potencial de vendas para cada trimestre depois que você insere seus dados.
Baixe a planilha de acompanhamento de leads do pipeline de vendas – Excel
Monitoramento do painel de geração de leads
Mantenha o controle dos dados de geração de leads para impulsionar seus esforços de marketing. Esse modelo de painel de exemplo mostra o número de leads gerados a partir de várias fontes e o valor do lead para cada fonte.
Descubra os canais que trazem mais valor para sua empresa. Personalize o modelo para mostrar as fontes que você deseja rastrear e comparar. Na parte superior do modelo, você pode ver como o total de leads de vendas corresponde à sua meta para um período de 30 dias.
Modelo de rastreamento de leads de imóveis
Esse modelo de monitoramento fornece planilhas separadas para leads de compradores e vendedores. Monitore seus leads imobiliários para garantir que você está cultivando e priorizando relacionamentos eficazes.
Cada planilha inclui detalhes como fonte de leads, informações de contato, taxa de comissão, comunicações recentes e ações necessárias. A coluna de status do lead inclui um menu suspenso com as seguintes opções: ainda não contatado, aguardando resposta, pronto para reunião, convertido em cliente e não interessado.
Baixe o modelo de monitoramento de leads de imóveis
Planejamento de vendas e gerenciamento de pipeline
Qual é a diferença entre previsão de vendas e planejamento? O que é um pipeline de vendas em comparação com um funil de vendas? Descubra isso e muito mais sobre os benefícios e desafios do planejamento de vendas em nosso guia sobre planos de vendas.
Nosso artigo detalhado sobre gerenciamento de pipeline de vendas aborda os motivos pelos quais os pipelines são tão importantes e as práticas recomendadas de gerenciamento, além de explicar como definir seu processo de vendas.
Gerencie e acompanhe facilmente os leads de vendas no Smartsheet
Capacite seu pessoal para ir além com uma plataforma flexível desenvolvida para atender às necessidades da sua equipe e se adaptar conforme essas necessidades mudam. Com a plataforma Smartsheet fica fácil planejar, coletar informações, gerenciar e criar relatórios sobre o trabalho de qualquer lugar, ajudando sua equipe a ser mais eficiente e mostrar resultados. Crie relatórios sobre as principais métricas e obtenha visibilidade do trabalho em tempo real, à medida que ele acontece, através de relatórios, painéis e fluxos de trabalho automatizados criados para manter sua equipe conectada e informada. Quando as equipes têm clareza sobre o trabalho que está sendo realizado, elas podem ser muito mais produtivas durante o mesmo período de tempo. Experimente o Smartsheet gratuitamente hoje mesmo.