Como construir um roteiro no Excel
Um roteiro é uma ferramenta visual que ajuda você a articular as metas e objetivos gerais de sua empresa para clientes, executivos, outros membros da equipe e muito mais. Como os roteiros usam muitos elementos de uma planilha, as pessoas geralmente os criam no Excel.
Os roteiros são visões gerais abrangentes da estratégia do projeto ou produto. Eles devem incluir a estratégia do produto, um cronograma de lançamento, recursos, metas e datas de início e término, bem como custos projetados. Dois tipos principais de roteiros estão disponíveis: roteiros de produtos e roteiros de projetos.
Os roteiros de produtos fornecem uma visão geral de alto nível de uma estratégia de produto e como ela se alinha às suas principais metas de negócios. O roteiro deve mostrar o lado estratégico e prático de uma oferta de produto, a razão por trás dos avanços e sua estratégia para implementar esse roteiro. O roteiro do produto deve incluir recursos e detalhes específicos do produto, cada iteração e o ciclo de lançamento planejado. Para obter mais detalhes sobre tudo o que um roteiro de produto deve incluir, visite nosso artigo útil sobre detalhes do roteiro de produto.
Um roteiro de projeto é um esboço estratégico de um projeto específico, destacando os principais objetivos e produtos a serem alcançados durante o projeto. Ele deve incluir todas as tarefas, marcos, metas e produtos do projeto associados. Você pode usar um roteiro do projeto para obter a adesão e aprovação das partes interessadas, bem como comunicar sua visão geral a outros membros da equipe e executivos.
Para criar um roteiro eficaz, siga estas etapas:
- Defina sua estratégia: determine o que você deseja alcançar com este projeto e como você medirá o sucesso.
- Reúna requisitos: identifique todos os recursos e materiais necessários para implementar o projeto com sucesso.
- Identifique uma linha do tempo: como em qualquer projeto, você precisará de uma linha do tempo projetada com datas de início e término claras. Certifique-se de que todas as tarefas do projeto associadas tenham datas claras.
- Atualize as partes interessadas para receber feedback: obtenha aprovação compartilhando seu roteiro com todas as principais partes interessadas e obtendo feedback sobre detalhes como linhas do tempo, custos e recursos.
- Compartilhe seu roteiro com as partes interessadas: depois que seu grupo aprovar e finalizar o roteiro, compartilhe-o com todas as partes interessadas e membros da equipe para que todos possam se manter informados à medida que o projeto avança.
Como criar um roteiro no Excel
Baixar o modelo de roteiro – Microsoft Excel
Usar um modelo é uma maneira útil e fácil de criar um roteiro eficaz no Excel. Este modelo de roteiro é gratuito para download e totalmente personalizável no Microsoft Excel. Baixe o modelo e siga as etapas abaixo para criar um roteiro básico no Excel.
Para obter um tutorial passo a passo sobre como criar o melhor roteiro no Excel, assista a este pequeno vídeo contendo as etapas listadas abaixo.
Abrir o modelo de roteiro de projeto do Microsoft Excel
Baixe o modelo acima, que abrirá automaticamente em uma nova planilha do Excel.
Adicionar o título do projeto
- Clique duas vezes no título na parte superior do modelo para destacar o texto.
- Digite o nome do projeto na caixa de texto.
Ajustar as datas do roteiro do projeto
Para tornar o roteiro o mais eficaz possível, divida sua linha do tempo por datas para ajudar a traçar com precisão suas tarefas ao longo do roteiro. Para ajustar as datas no roteiro, siga estas etapas.
- Clique duas vezes em qualquer uma das células no topo da planilha que sejam referentes a trimestres específicos.
- Digite o trimestre aplicável ao seu projeto.
Adicionar os nomes das tarefas
Depois de adicionar as datas do projeto, você pode começar a inserir tarefas específicas no roteiro. Siga as etapas abaixo para adicionar nomes de tarefas ao seu roteiro.
- Clique duas vezes dentro das células de tarefa.
- Digite o nome de cada tarefa.
Adicionar e mover subtarefas
Depois de inserir suas tarefas, subtarefas e datas no roteiro, você pode começar a mover e a ajustar as barras de subtarefa de acordo com as datas de início e término. Essa etapa fornece uma visão geral de um roteiro do início ao fim.
- Clique duas vezes em qualquer barra de subtarefas do modelo.
- Clique em uma barra de tarefas e a arraste pelo modelo para que se encaixe no intervalo de datas específico.
- Para alongar ou encurtar as barras de tarefas, clique e pegue qualquer canto da barra de tarefas e arraste-o para mais longe ou mais perto da outra extremidade da barra de tarefas.
Alterar a cor das barras de subtarefas
Crie um código de cores para organizar subtarefas e ver quem deve trabalhar em qual tarefa ou qual subtarefa faz parte de qual tarefa. Para alterar a cor das barras de subtarefas, siga estas etapas:
- Clique em qualquer barra de subtarefas.
- Na barra de navegação superior, clique no ícone de balde de tinta e clique em uma cor. Essa ação vai mudar automaticamente a cor de toda a barra de subtarefas.
Criar uma legenda de status para o roteiro
Na parte superior do modelo, você encontrará uma legenda de departamento. Atualize a barra de departamentos para identificar rapidamente as tarefas atribuídas a equipes ou departamentos específicos, alterando os nomes e as cores da barra.
- Clique duas vezes em quaisquer títulos de legenda de departamentos existentes e mude os nomes para o adequado ao seu projeto.
- Para alterar a cor de uma caixa de legenda de departamento existente, clique duas vezes na caixa de legenda e clique no ícone de balde de tinta na barra de navegação superior. Clique na cor que você quer para a caixa de legenda de departamento.
Como criar um roteiro de projeto no Excel
Baixar o modelo de roteiro de projeto – Microsoft Excel
Para criar um roteiro de projeto no Excel, use este modelo para download. Depois, siga as etapas abaixo para garantir que você inclua todos os detalhes necessários em seu roteiro e personalize-o para atender às necessidades do seu projeto.
Para obter modelos adicionais de roteiro de projeto, visite este artigo para obter uma grande variedade de casos de uso, exemplos e modelos de roteiro.
Abrir o modelo de roteiro de projeto do Microsoft Excel
Clique no link para baixar o modelo de roteiro do projeto acima. Isso fará o download do modelo e o abrirá em uma nova planilha do Excel.
Adicionar o título do projeto
- Clique duas vezes no título na parte superior do modelo e exclua o nome existente.
- Digite o nome do seu projeto na caixa de texto.
Ajustar os trimestres e as datas do roteiro do projeto
- Clique duas vezes em uma célula que seja referente a trimestres específicos no topo da planilha.
- Escreva um texto adequado ao seu projeto nesse trimestre.
- Clique duas vezes em qualquer célula que seja referente a meses específicos.
- Escreva um texto adequado ao seu projeto nesses meses.
Adicionar nomes de tarefas ao roteiro do projeto
Insira tarefas específicas em seu roteiro. Siga as etapas abaixo para adicionar nomes de tarefas ao roteiro.
- Clique duas vezes dentro das células de tarefa e digite o nome de cada tarefa.
- Repita esse passo para cada tarefa do projeto.
Adicionar e mover subtarefas
Depois de adicionar suas tarefas, subtarefas e datas no roteiro, você pode começar a mover e a ajustar as barras de subtarefas de acordo com as datas de início e término. Essa etapa fornece uma visão geral de um roteiro do início ao fim.
- Clique duas vezes em qualquer uma das barras de subtarefas no modelo e dê o nome adequado ao seu projeto.
- Clique e arraste uma das barras de tarefas para movê-las no modelo para que elas se adequem a um intervalo de datas.
- Para alongar ou encurtar as barras de tarefas, clique e pegue qualquer canto da barra de tarefas e arraste-o para mais longe ou mais perto da outra extremidade da barra de tarefas.
Alterar a cor das barras de subtarefas
Crie e adicione um código de cores para organizar subtarefas e identificar facilmente quem deve trabalhar em qual tarefa ou qual subtarefa faz parte de qual tarefa. Para alterar a cor das barras de subtarefas, siga estas etapas.
- Clique em uma barra de subtarefas.
- Na barra de navegação superior, clique no ícone de balde de tinta e clique na cor que quiser. Essa ação vai mudar automaticamente a cor de toda a barra de subtarefas.
Criar uma legenda de status
Atualize a barra de legenda de status na parte superior do modelo para atender às necessidades do projeto para que você possa identificar rapidamente as tarefas em cada fase, alterando os nomes e as cores das barras.
- Clique duas vezes em um título de legenda de status existente e renomeie-o para se adequar ao seu projeto.
- Para alterar a cor de uma caixa de legenda de status existente, clique duas vezes na caixa da legenda de status e clique no ícone de balde de tinta na barra de navegação superior. Clique na cor que você quiser.
Como criar um roteiro de produto no Excel
Baixar o modelo de roteiro de produto – Microsoft Excel
Para criar um roteiro de produto no Excel, comece com este modelo útil para download. Siga as etapas abaixo para personalizar o modelo e atender às suas necessidades de estratégia de produto. Inclua todos os detalhes adequados para garantir que você crie e lance seu produto em tempo hábil.
Para obter modelos adicionais de roteiro de produto, visite nosso artigo para obter uma lista abrangente de modelos de roteiro para lançamentos de produtos e muito mais.
Abrir o modelo de roteiro de produto do Microsoft Excel
Clique no link para baixar o modelo. Isso vai abrir o modelo em uma nova planilha do Excel.
Adicionar o título do projeto
- Clique duas vezes no título na parte superior do modelo para destacar o texto.
- Digite o nome do seu projeto na caixa de texto.
Ajustar os trimestres e as datas do roteiro do projeto
Para tornar o roteiro o mais eficaz possível, divida a linha do tempo em datas e trimestres para ajudar a planejar as tarefas ao longo do roteiro. Para ajustar as datas e os trimestres no roteiro, siga estas etapas.
- Clique duas vezes em qualquer célula que seja referente a trimestres específicos no topo do modelo.
- Digite o trimestre adequado ao seu projeto.
- Clique duas vezes em qualquer célula que seja referente a meses específicos no topo da planilha.
- Digite os meses adequados ao seu projeto.
Adicionar os nomes das tarefas
Depois de adicionar as datas do projeto, você pode começar a inserir tarefas específicas no roteiro de produto. Siga as etapas abaixo para adicionar nomes de tarefas ao seu roteiro.
- Clique duas vezes dentro das células de tarefa.
- Digite o nome da cada tarefa.
Adicionar fluxos de trabalho
Agora que você tem as datas e as tarefas envolvidas no projeto, adicione fluxos de trabalho específicos ao roteiro. Fluxos de trabalho são tarefas associadas a diferentes fases do roteiro que podem acontecer ao mesmo tempo para produzir mais rapidamente. Siga as etapas abaixo para adicionar fluxos de trabalho ao seu roteiro.
- Clique duas vezes na barra de fluxos de trabalho no roteiro.
- Digite o título de cada fluxo de trabalho.
Ajustar fluxos de trabalho no roteiro de produto para Excel
Ajuste as barras de fluxos de trabalho de acordo com as datas de início e término para obter uma visão geral do seu roteiro do início ao fim. Confira as etapas a seguir:
- Clique e arraste as barras de fluxos de trabalho para movê-las no modelo até que se encaixem em um intervalo de datas específico.
- Clique e arraste qualquer canto da barra de fluxos de trabalho para estender ou diminuir sua duração.
Alterar a cor das barras de fluxos de trabalho
Crie um código de cores para organizar facilmente os fluxos de trabalho e identificar quem deve trabalhar em qual atribuição ou qual fluxo de trabalho faz parte de qual fase do roteiro do produto. Para alterar a cor das barras de fluxos de trabalho, siga estas etapas:
- Clique em uma barra de subtarefas.
- Na barra de navegação superior, clique no ícone de balde de tinta e clique em uma cor. Essa ação vai mudar automaticamente a cor da barra de subtarefas.
Criar uma legenda de status para o roteiro de produto
Atualize a barra de legendas de status na parte superior do modelo para atender às necessidades do seu projeto. Esta etapa ajuda você a identificar rapidamente as tarefas em cada fase, alterando os nomes e as cores das barras.
- Clique duas vezes em qualquer título de legenda de status existente e renomeie para se adequar ao seu projeto.
- Para alterar a cor de uma caixa de legenda de status existente, clique duas vezes na caixa da legenda de status e clique no ícone de balde de tinta na barra de navegação superior. Clique em uma cor.
Para obter dicas e truques adicionais de melhores práticas, visite nosso artigo para obter orientação sobre como criar um roteiro de produto mais eficaz.
Modelos de roteiro para Microsoft Excel
Para começar a trabalhar mais rápido, você pode baixar um modelo gratuito e pré-formatado da Microsoft para um caso de uso específico. Abaixo, você encontrará uma variedade de modelos úteis para criar e gerenciar um roteiro.
Modelo de roteiro de tecnologia
Baixar o modelo de roteiro de tecnologia – Microsoft Excel
Use este modelo para documentar projetos e iniciativas de infraestrutura de tecnologia. Esse modelo divide o roteiro por trimestres e meses, permitindo que você trace marcos, fases e datas de entrega do projeto.
Modelo de roteiro de TI
Baixar o modelo de roteiro de TI – Microsoft Excel
Este modelo de roteiro de TI fornece uma maneira fácil de planejar e acompanhar as tarefas de projeto associadas a uma iniciativa de TI, como atualizações de aplicativos ou lançamentos de produtos. Você encontrará espaço para adicionar detalhes importantes, como marcos, datas de início e término por meio de barras de tarefas expansíveis e datas de entrada em operação, para que possa planejar, acompanhar e compartilhar com precisão seu roteiro de TI com todas as partes interessadas necessárias.
Modelo de roteiro de operações estratégicas
Baixar o modelo de roteiro de operações estratégicas
Crie uma visão geral visual dos principais marcos que compõem seus planos de operações estratégicas com este modelo para download. Use o modelo para apresentar suas iniciativas e projetos, fornecendo uma visão verdadeira do seu negócio em crescimento. Esse modelo inclui espaço para acompanhar os principais marcos e revisões trimestrais, bem como as tarefas individuais que compõem todas as suas operações.
Para obter ainda mais modelos de roteiro que você pode usar em uma variedade de casos de uso, visite nosso artigo com uma lista abrangente de modelos de roteiro.
Por que o Excel não é a melhor opção para criar roteiros
Embora o Excel seja uma ferramenta de planilha familiar, pode não ser a melhor ferramenta para criar um roteiro colaborativo e em tempo real que você possa atualizar, revisar e compartilhar com as partes interessadas e os membros da equipe.
Aqui estão algumas outras razões pelas quais o Microsoft Excel não deve ser sua ferramenta de escolha ao criar roteiros:
- Exibições difíceis de mudar: os roteiros precisam ser ajustáveis para que você possa destacar diferentes partes do projeto ou mostrar uma visão geral de alto nível. O Excel não oferece essas exibições adaptáveis. Em vez disso, todas as exibições são geralmente as mesmas e incluem colunas e linhas fixas. Para criar visualizações separadas, você deve criar novas guias que realcem diferentes níveis de detalhes, o que não é realista quando se está tentando ser ágil.
- Não colaborativo: embora você possa enviar arquivos do Excel por e-mail entre membros da equipe e partes interessadas, o programa não é propício para visibilidade e feedback em tempo real. Não há como deixar comentários diretamente no arquivo que outras pessoas possam visualizar facilmente, limitando a quantidade de colaboração que pode ocorrer dentro do roteiro.
- Problemas persistentes de controle de versão: como duas pessoas não podem trabalhar juntas em uma planilha do Excel, é difícil rastrear e identificar qual arquivo é a versão mais atualizada. Essa confusão pode levar algumas pessoas a trabalhar com informações desatualizadas, atrasando a linha do tempo de um projeto ou o desenvolvimento do produto.
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