Como configurar um painel de gerenciamento de projetos no Smartsheet

Passo 1: compile seus dados em planilhas ou relatórios

Para criar um painel no Smartsheet, você precisará preencher outros espaços de trabalho do Smartsheet com dados para que você possa fazer push deles para o seu painel. Você também precisará ter certeza de que suas planilhas e relatórios estão configurados corretamente. Eles já devem exibir os resultados ou totais que você deseja mostrar em seu painel. As métricas-chave precisam ser calculadas diretamente na planilha de origem ou no relatório, pois o painel de instrumentos simplesmente fará pull desses pontos de dados juntos. 

Neste exemplo, vamos criar um painel para monitorar o status e as tarefas de um projeto de abertura de loja. Este painel de gerenciamento de projetos nos dará um modo de fácil leitura e altamente visual dos pontos de dados de alto nível, além de atualizações de progresso do projeto em andamento. 

Passo 2: crie seu painel

1. Para iniciar nos painéis do Smartsheet, navegue até o + ícone no Smartsheet e clique em Criar.
2. Selecione Painel na lista .

 

 

3. Nomeie seu painel. Chamaremos o nosso de Painel de Abertura de Loja. Clique em OK.  

Quando você abrir seu painel pela primeira vez, será uma tela em branco. O Smartsheet lhe dá total flexibilidade para criar o painel que melhor exiba as informações que você deseja, então você terá que construir seu painel do zero.

 

Passo 3: construa seu painel com Widgets

1. Você construirá seu painel adicionando Widgets ou caixas interativas de informações projetadas para exibir resultados importantes, métricas ou outros pontos de dados. Uma vez criados, os widgets se parecerão com azulejos no painel.
2. Clique emAdicionar Widget no topo do painel.  
3. Existem sete tipos diferentes de Widgets.
   • Dados de métricas e Dados de Planilhas são usados para visualizar em seu painel pontos de dados específicos de uma planilha.
   • Os Widgets de Atalho eLista de atalho permitem que você insira uma URL no seu painelou um link para outros espaços de trabalho do Smartsheet (folhas, relatórios, etc.).
   • Use o WidgetRich Text para criar caixas de texto. Ele é útil para adicionar títulos, instruções ou chamar certas metas cumpridas.
   • O widget Relatório permite que você exiba um relatório completo no painel. Um relatório age como um filtro de alto nível, e é uma ótima maneira de mostrar informações de resumo em várias planilhas.
   • Finalmente, o widgetImagem permite inserir uma imagem diretamente no seu painel.

 

 

4. Adicionar widgets

Um. Adicionar um widget Rich Text

1. Selecione o widgetRich Text e adicione texto ao campo. Você pode ajustar o tamanho e a fonte do texto e experimentar cores e alinhamento diretamente no widget, de modo semelhante à funcionalidade de formatação de outros programas de edição de texto. 

2. Clique emConcluído. 

3. O widget de texto recém-criado será descarregado na tela do painel. Você pode mover o widget usando arrastar e soltar, ou clicar e arrastar o canto do widget para mudar o tamanho. No entanto, a melhor prática é esperar para ajustar o tamanho e o layout de seus widgets até que você tenha criado todos.

B. Adicionar um widget de Métrica

1. Clique em Adicionar Widget novamente e selecione o widget de Métrica para exibir valores ou métricas principais da planilha subjacente.

2. Clique no botãoAdicionar Dados no canto superior esquerdo. 

 

3. Pesquise a planilha desejada ou role por todas as planilhas e relatórios disponíveis e selecione de qual fazer pull de dados. 

4. Selecione o valor ou valores da célula que deseja exibir no painele clique em OK

*Seu widget agora exibirá essas células. Ele criará um rótulo padrão com base no nome da coluna original, mas você poderá renomear as células clicando no campo de rótulos. Você também pode criar um título para o widget verificando a caixa Exibir Título e renomeando o título padrão. Você ainda tem toda a gama de opções personalizáveis, para que possa modificar cor, tamanho de texto, alinhamento, etc. 

 

 

5. Clique em Opções Avançadas no canto superior direito para criar uma ação clicável para o widget.

6 Selecione a interação correta das opções na lista suspensa:

• Não fazer nada.
• Abrir a planilha de origem – ela será vinculada à planilha de onde os dados de Métrica estão fazendo pull
• Vá para uma URL... – link para qualquer URL
• Abra um item do Smartsheet – links para um espaço de trabalho diferente do Smartsheet

7 Clique em OK.

8 Clique emConcluído quando terminar de editar seu widget e você o verá exibido no painel.

 

 

 

D. Adicionar Widgets de Atalho

1.Os Widgets deAtalho permitirão que você crie links clicáveis em seu painel. 

2. Clique emAdicionar Atalho...no canto superior esquerdo. 

 

 

*Agora você tem a opção de vincular uma URL, anexar um link dinâmico a um arquivo ou conectar-se a outro espaço de trabalho no Smartsheet. 

3. Neste exemplo, vamos vincular a dois espaços de trabalho no Smartsheet – um painel de Desempenho de Prestador de Serviçoe um painel de Desempenho Financeiro. Role pelos itens disponíveis   do Smartsheet ou procure os que você deseja. Clique em OK

4. O widget fará pull desses links para o seu widget em um formato de lista com um ícone. Altere os rótulos padrão, tamanho do texto e fonte, etc. para suas preferências visuais. 

5. Clique em Concluído.

 

E. Crie um widget de Relatório

1. Clique em Adicionar Widget e selecione Relatório, que exibirá um relatório do Smartsheet completo – um filtro de alto nível que permite visualizar informações-chave sobre progresso, dados e outros trabalhos em andamento no Smartsheet. 

2. Clique em   Selecionar Relatório no canto superior esquerdo. 

3. Role os itens disponíveis do Smartsheet e selecione o relatório do qual deseja fazer pull. Neste exemplo, selecionaremos o Relatório de Fase de Retroalimentação. Clique em OK

4. Depois de criar o widget, você pode optar por manter ou remover a formatação original do relatório ou adicionar um título. Assim como o widgetMétrica , você pode clicar em Editar interação para dar ao widget uma propriedade clicável. 

5. Clique em Concluído para soltar seu widget de Relatório diretamente no painele use arrastar e soltar para ajustar o tamanho e a orientação de seus widgets. 

 

F. Adicionar Widget Imagem

1. Selecione o widget Imagem nas opções de widget.
2. Selecione Inserir Imagem no canto superior esquerdo. Agora você pode anexar uma imagem do seu computador ou de um dos vários serviços de nuvem. 

 

G. Adicionar mais widgets

1. Se você quiser adicionar um widget semelhante ao que você já fez, clique no íconeMais . Este é o botãoClonar Widget , que criará uma cópia do widget existente. Agora basta trocar o ponto de dados específico por outro que você deseja exibir no seu painel.
2. Repita esses passos para incluir o tanto de widgets que você gostaria de exibir em seu painel.  

Este painel concluído degerenciamento de projetos   fornece ao gerente de projetos e a outras partes interessadas relevantes uma visão geral clara e visual do projeto de abertura da loja. O painel funciona como um agregado de todas as tarefas relacionadas, métricas de projeto e relatórios de status, para que os membros da equipe possam obter, de uma só vez, uma visão valiosa sobre o progresso do projeto. 

Além disso, os dados exibidos no painel são dinâmicos, o que significa que eles são atualizados automaticamente quando os dados nas planilhas subjacentes mudam. Isso garante que todas as informações sejam atualizadas para que o painel  possa fornecer uma atualização de status precisa de todos os dados de alto nível. 

Passo 4: compartilhe seu painel

1. Selecione o botão Compartilhar na parte inferior da página para compartilhar seu painel com outros membros da equipe.

2. Adicione os nomes das pessoas com as quais deseja compartilhar seu painel e ajuste o nível de permissão. As permissões deAdmin permitem que os colaboradores editem o painel, enquanto as permissões do Visualizador só permitem que os usuários vejam as informações em um painel. 

3. Adicione uma mensagem pessoal opcional e clique em Compartilhar Painel.

Siga as etapas acima para criar um hub de informações visuais para ajudá-lo a gerenciar seu projeto e acompanhar o progresso rapidamente. Um painel de gerenciamento de projetos pode ser extremamente útil para os gerentes de projeto de qualquer estilo ou tamanho de projeto. Lembre-se, opainel oferece a flexibilidade para fazer coletar e destacar os tipos de dados específicos que você deseja encontrar, para que você possa gerenciar seu trabalho do seu jeito.