Modelos de plano anual x Plano estratégico
Planos anuais e planos estratégicos têm propósitos diferentes na construção e organização de uma estratégia de crescimento. O plano estratégico se concentra na direção e nas metas de longo prazo da empresa. O plano anual define etapas acionáveis para atingir as metas anuais.
Revise a matriz abaixo para entender as diferenças entre um modelo de plano anual e um modelo de plano estratégico.
Modelo de plano anual simples
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Envolva-se gradualmente com o planejamento anual usando este modelo simples que organiza as metas anuais, os objetivos, as linhas do tempo e o orçamento de qualquer empresa. Preencha as seções Visão geral, Estratégias e Prioridades globais e crie uma base para a definição de metas. Em seguida, use a tabela para listar objetivos, linhas do tempo, proprietários, orçamentos e status. Reutilize este modelo a cada ano para economizar tempo e simplificar o processo de planejamento anual.
Modelo de slide do plano anual
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Use este modelo de plano anual para delinear e apresentar um plano geral de um ano às partes interessadas. Os objetivos são organizados por trimestres, por isso é fácil seguir as linhas do tempo. Adicione mais slides, como o plano de marketing da empresa, o plano de vendas ou o plano estratégico, para criar uma apresentação abrangente das metas gerais da empresa.
Modelo de planejamento anual com gráfico de Gantt em Excel
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Use este modelo de planejamento anual com um gráfico de Gantt para listar os objetivos anuais. Este modelo é semelhante ao plano anual simples, mas adiciona um gráfico de Gantt para fornecer uma representação visual da linha do tempo de cada entrega. Insira a data de início e o prazo de cada objetivo. O modelo preencherá automaticamente as datas em um gráfico de Gantt, facilitando o acompanhamento do progresso de cada objetivo e garantindo que o plano permaneça no caminho certo.
Modelo de planejamento anual com calendário
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Acompanhe prazos importantes com este modelo de calendário de planejamento anual. Este modelo tem todos os recursos do modelo de plano anual simples, mais um calendário. O formato de calendário fornece espaço para detalhes em qualquer dia do ano. Para promover a transparência da linha do tempo e garantir que as entregas cumpram os prazos, compartilhe este modelo com a equipe.
Como criar um plano anual
Crie um plano anual começando pela revisão das vitórias e derrotas do ano anterior para determinar onde concentrar os esforços do próximo ano. Discuta ideias para as metas anuais, liste as ações para alcançá-las e atribua as etapas da ação aos membros da equipe.
Comece a elaborar um plano anual no quarto trimestre para se preparar para o próximo ano. Siga as etapas abaixo para criar um plano anual eficaz que impulsione a receita e o crescimento da sua empresa.
- Revise o ano anterior
Reúna-se com as partes interessadas para revisar o plano e os sucessos do ano anterior. Identifique as áreas que precisam de melhoria. Esse processo de revisão ajuda a determinar onde concentrar os esforços no próximo ano. Você pode pular essa etapa se é a primeira vez que a empresa cria um plano anual. - Baixar um modelo de plano anual
Baixar o modelo de plano anual simples. O uso de um modelo ajuda a garantir que você não se esqueça de nenhuma seção essencial do plano. - Insira a declaração de visão da empresa
A declaração de visão descreve as aspirações de longo prazo da empresa. Por isso, trate-a como prioridade nos processos de tomada de decisão e definição de metas. - Discuta ideias para as metas anuais
Colabore com as partes interessadas e determine o que você deseja alcançar no próximo ano. Use as vitórias e derrotas do ano anterior para definir metas realistas e alinhadas com a declaração de visão da empresa. - Liste os objetivos
Liste as etapas de ação necessárias para atingir as metas. Categorize-as em seções, como marketing, financeiro, experiência do cliente, produto etc. - Defina linhas do tempo
Defina uma data de início e outra de término para cada objetivo. Os planos anuais geralmente são divididos em trimestres, mas não é incomum definir linhas do tempo mensais e semanais. - Determine um orçamento
Determine um orçamento com base em projeções financeiras. Essa etapa ajuda a alocar recursos a equipes ou departamentos, o que torna o planejamento mais realista. - Identifique métricas
Decida quais métricas deseja usar para acompanhar e monitorar os resultados. Os dados fornecidos por essas métricas são importantes para medir se os objetivos estão sendo cumpridos. - Atribua responsabilidade
Atribua cada entrega a uma equipe, departamento ou pessoa para garantir que nada seja negligenciado. - Compartilhe com os membros da equipe
Compartilhe o plano anual com os membros da equipe para que todos saibam para onde estão indo e se motivem com o trabalho que deve ser feito para alcançar metas específicas.
Elementos de um plano anual
Os elementos de um plano anual envolvem tudo o que é necessário para delinear um plano abrangente para o crescimento de uma empresa. Confira a seguir uma lista de elementos encontrados em um plano anual geral.
- Orçamento: os fundos alocados para cada meta ou objetivo.
- KPIs: as ferramentas e métricas usadas para medir o sucesso dos objetivos.
- Objetivos: as etapas de ação para alcançar as metas.
- Proprietário: a equipe, o departamento ou a pessoa responsável por concluir um objetivo.
- Metas SMART: metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Saiba mais sobre como definir metas SMART.
- Estratégias: liste as estratégias de marketing, estratégias operacionais e estratégias de vendas para fornecer uma estrutura abrangente que impulsione esforços coordenados.
- Linha do tempo: o tempo dedicado a cada entrega. As linhas do tempo das entregas geralmente são trimestrais, mas também podem ser mensais ou semanais.
- Declaração de valores e missão: documentam a base para a tomada de decisões e a definição de metas.
Diferentes tipos de planos anuais
Diferentes tipos de planos anuais apoiam áreas específicas, como orçamento, marketing, operações e outras. Escolha o plano anual da lista abaixo que melhor se adapte às necessidades e à estratégia de crescimento de sua empresa.
Modelos gratuitos de relatório de vendas anuais
Use um modelo de relatório de vendas anuais para acompanhar as atividades e tendências anuais de vendas.
Modelos gratuitos de orçamento comercial anual
Use um modelo de orçamento comercial anual para avaliar os gastos da empresa em comparação com a receita ao longo de um ano.
Modelos gratuitos de plano operacional
Use um modelo de plano operacional para definir ações e recursos específicos necessários para atingir determinados marcos.
Modelo de relatório anual
Use este modelo de relatório anual para documentar as conquistas anuais da empresa, histórias de impacto, dados financeiros e lista de doadores.
Relatório de marketing anual
Use este modelo de relatório de marketing anual para documentar o total de projetos entregues, KPIs e visão geral financeira de marketing.
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