Modelos de planejamento financeiro empresarial
Modelo de orçamento executivo — Excel
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Este modelo de orçamento comercial fornece um misto de planilhas detalhadas e relatórios gráficos de dados. Você pode estimar despesas, acompanhar as despesas reais e visualizar as variações, resumidas por mês e visualmente representadas em gráficos. Essas informações permitem criar um modelo de planejamento financeiro empresarial abrangente.
Modelo de orçamento do projeto — Excel
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Desenvolvido para projetos, este modelo permite listar os custos para cada tarefa. Dependendo do tipo de projeto, você pode incluir serviços por hora que os funcionários contratados fornecem, custos de equipamentos ou outras despesas. Faça um orçamento e compare as despesas reais para ajudar no planejamento financeiro de projetos futuros.
Modelo de previsão de vendas para 12 meses — Excel
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Use este modelo de previsão de vendas para criar projeções financeiras para produtos individuais em uma base mensal e anual. Você também pode acompanhar o desempenho das vendas ao longo do tempo e comparar os números dos anos anteriores. As células codificadas por cores facilitam a visualização dos dados para cada mês, e o modelo calcula os totais mensais e anuais.
Modelo de orçamento para eventos — Excel
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Se você está planejando uma conferência, festa da empresa, arrecadação de fundos ou casamento, uma ferramenta que ajude a organizar seu processo de planejamento de eventos pode reduzir o estresse e ajudar a criar um evento bem-sucedido. Este modelo de orçamento lista as diversas despesas envolvidas em um evento, desde o aluguel do local até a programação e a divulgação. Ele também compila os dados inseridos nos gráficos visuais para que você possa ter uma ideia rápida da alocação orçamentária de seu evento.
Plano de gestão financeira — Word
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Crie um plano de ação estratégico financeiro com este modelo de Word. Você encontrará um esboço básico a seguir, incluindo seções para uma visão geral de seu negócio ou projeto, suposições, riscos, métodos de gestão financeira e muito mais. Após criar um plano financeiro abrangente, use-o como um documento dinâmico, assim como você faria com um plano de negócios. Você deve revisar e atualizar os modelos financeiros regularmente a fim de avaliar o progresso, fornecer responsabilidade e precisão, e garantir que continue a atender às suas necessidades.
Modelo de painel de controle financeiro — Excel
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Este modelo fornece um relatório resumido de dados financeiros com uma visão de painel de controle, o que facilita a compilação e rápida revisão das informações. Você verá uma combinação de gráficos de barras, um gráfico de setores e outro gráfico que compara estatísticas ao longo do tempo. Use o modelo para medir o desempenho do produto, visualizar os dados de vendas, e traçar a receita anual ou outras informações financeiras.
Modelo de despesas iniciais — Excel
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Se você está começando um negócio, este modelo pode ajudar a identificar potenciais fontes de financiamento e as despesas necessárias para dar o pontapé inicial no seu empreendimento. Similar a um modelo de orçamento, você pode acompanhar os custos estimados e os reais, além de fazer ajustes de acordo com a sua necessidade. A identificação das despesas iniciais pode apoiar seu processo de plano de negócio e ajudar a garantir que você tenha recursos financeiros adequados para atingir seus objetivos.
Modelo de análise do ponto de equilíbrio — Excel
Baixe o modelo de análise do ponto de equilíbrio
Uma análise do ponto de equilíbrio mostra quando uma empresa vai conseguir cobrir todas as suas despesas e começar a atingir a rentabilidade financeira. Para fazer essa análise, insira suas despesas fixas e variáveis no modelo e as fórmulas pré-definidas vão calcular a receita de que uma empresa precisa para atingir o equilíbrio.
Modelo de relatório financeiro — Excel
Download do modelo de relatório financeiro!
Crie um relatório financeiro anual para sua empresa que mostre as principais métricas em um formato de fácil leitura. Obter uma visão geral financeira permite acompanhar o desempenho durante um determinado período de tempo, e um relatório resumido simplifica a comunicação com as partes interessadas. Você pode facilmente imprimir e compartilhar este modelo Excel como um documento PDF.
Modelo de orçamento de marketing — Excel
Modelo de orçamento de marketing — Excel
Crie um plano de orçamento de marketing abrangente com visualizações mensais, trimestrais e anuais em um modelo. Na primeira coluna, você encontrará uma lista de despesas de marketing que inclui relações públicas, mídia social, publicidade, conteúdo online e muito mais. Há também uma seção para listar campanhas de marketing específicas para que você possa estimar e comparar custos para cada uma delas.
Modelos de planejamento financeiro pessoal
Modelo de planejamento financeiro de uma página
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Pessoas físicas também podem se beneficiar com planos financeiros estratégicos. Este modelo de uma página permite criar um plano financeiro pessoal que é conciso, mas abrangente. Determine sua situação financeira atual, crie um plano de ação para atingir metas e use o plano para acompanhar a implementação e o progresso. Se necessário, você pode incluir informações para seguro de vida ou planejamento patrimonial.
Modelo de planejamento de orçamento familiar — Excel
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As famílias podem usar este planejador para acompanhar as despesas domésticas e criar um orçamento mensal equilibrado. Você encontrará uma lista de despesas comuns, incluindo moradia, transporte, saúde e entretenimento, mas também é possível editar essas categorias para se alinhar com seus custos mensais específicos. O modelo também inclui uma seção de economias para ajudar você a planejar a aposentadoria, criar um fundo de emergência e acompanhar os investimentos.
Planilha de metas financeiras
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As metas são apenas sonhos até você dar o primeiro passo para atingi-las. Use esta planilha para esclarecer seus principais objetivos, identificar possíveis obstáculos e listar ações que você pode tomar para superar obstáculos e alcançar o resultado desejado. O planejamento de metas pode ajudar a priorizar objetivos, criar uma linha de tempo realista e prestar contas.
Orçamento pessoal mensal — Excel
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Este modelo de planejador financeiro mensal fornece um orçamento detalhado juntamente com um resumo visual de seus dados. Inclui seções para listar todas as fontes de renda, diferentes contas poupança e todas as despesas necessárias para atender às necessidades básicas e dar manter o seu estilo de vida. Você pode usar este modelo para planejar para cada mês, assim como para acompanhar os ganhos e despesas ao longo do tempo.
Modelo de planejamento de investimento
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Use este modelo para analisar sua situação financeira, avaliar suas estratégias de investimento e determinar as metas de investimento. Esta planilha pode ajudar a esclarecer onde fazer ajustes em suas estratégias atuais e identificar seu nível de conforto com diferentes abordagens de investimento. Mesmo que você não tenha investimentos, este modelo pode fornecer um ponto de partida para pensar e planejar seus objetivos.
Planilha de plano de aposentadoria — Excel
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Este modelo serve como calculadora e planilha de orçamento que você pode usar para planejar a aposentadoria enquanto contabiliza a inflação. Se você já estiver aposentado, use o modelo para criar um orçamento semanal, mensal ou anual com base em suas receitas e despesas atuais. Você pode consultar um planejador financeiro para garantir que está maximizando sua renda e economizando o suficiente para a aposentadoria, mas este modelo fornece uma ferramenta básica de planejamento e gestão financeira que pode ajudar a dar o pontapé inicial na conversa.
Demonstrativo financeiro pessoal — Excel
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Determine seu patrimônio líquido pessoal com este modelo simples, porém detalhado. Insira seus ativos e passivos, como dinheiro em mãos, poupança de aposentadoria, dívidas de cartão de crédito e financiamentos, e o modelo calculará automaticamente seu patrimônio líquido. Estes detalhes dão uma rápida olhada em sua situação financeira atual. Se você estiver iniciando um negócio e procurando financiamento por meio de empréstimos ou investidores, talvez seja necessário fornecer as informações coletadas neste modelo.
Modelo financeiro simples — Excel
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Se você deseja criar um orçamento simplificado, use este modelo financeiro simples para ver a diferença entre suas receitas e despesas. Há seções para uma lista detalhada de cada uma delas e um gráfico de setores para mostrar o equilíbrio entre as duas. Este modelo pode ser útil para quem estiver elaborando um orçamento pela primeira vez ou para aqueles sem finanças complicadas que só querem ver quanto gastam a cada mês.
Modelo de orçamento para universitários — Excel
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Este modelo inclui uma lista de despesas potenciais para estudantes universitários. Use os dados revelados para determinar como pagar por cada item ou onde cortar custos. Também permite criar um orçamento para cada semestre, comparando a receita com as despesas para garantir que você tenha uma quantidade adequada de fundos. Ao criar um orçamento equilibrado, universitários podem se concentrar nas responsabilidades escolares em vez de se preocupar com as finanças e também garantir que o dinheiro gasto esteja disponível para as necessidades de entretenimento e bem-estar.
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