Modelo simples de plano de conta
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Esse modelo de plano de conta simples e personalizável de uma página pode ajudar todos na equipe a entender as necessidades da conta, assim você estabelece e fortalece um relacionamento de longo prazo com os membros. O modelo de exemplo vem com o texto já preenchido para ajudar você a criar proativamente um plano de conta do cliente. Comece inserindo a meta principal do cliente e os principais membros da equipe (por exemplo, gerenciamento, tomadores de decisão). Em seguida, crie um plano de ação para gerenciar a conta, incluindo a identificação de eventuais bloqueadores, as próximas etapas e o proprietário de cada componente do plano de conta.
Modelo de apresentação de plano de conta estratégico
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Consolide seu planejamento e gerenciamento de contas do cliente com este modelo dinâmico de plano estratégico de contas. Insira detalhes das pessoas, prioridades e principais iniciativas do cliente para que qualquer membro da equipe possa se informar rapidamente sobre os objetivos e os elementos ativos desse cliente. O modelo também tem espaço para especificar as metas anuais da conta e os fluxos de receita do cliente, bem como seu plano de ação (ações específicas, responsáveis e datas de conclusão), tudo para garantir que você fortaleça o relacionamento com o cliente e tenha um plano de conta consistente e uma estratégia de gerenciamento de clientes bem estabelecida.
Modelo de plano de conta de vendas
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Atenda proativamente (e até exceda) suas metas de gerenciamento e planejamento de contas de vendas com esse modelo abrangente. Use o modelo para documentar os processos de tomada de decisão de clientes potenciais e existentes e outros detalhes importantes. Insira detalhes da visão geral da conta (por exemplo, receita da conta, setor, intensidade do relacionamento), objetivos, soluções e plano de ação. Este modelo é a solução perfeita para reunir detalhes importantes sobre clientes em potencial ou existentes e criar uma estratégia dinâmica para ajudá-los a ter sucesso e também para você desenvolver e manter uma estreita parceria com eles.
Modelo de mapeamento de conta
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Use este modelo de mapeamento de conta para identificar os principais elementos de um cliente de modo que você e sua equipe conheçam a hierarquia, saibam quem toma decisões de compra e muito mais. Baixe o modelo de amostra de mapeamento de conta personalizável com conteúdo de exemplo para ter uma ideia do que incluir em cada função. Depois de preenchido, o modelo passa a conter informações para representantes de vendas, gerentes e executivos de conta sobre as funções de cada pessoa na organização do cliente. Ao entender as funções na organização do cliente, você pode tomar decisões mais bem fundamentadas, elaborar uma estratégia mais eficaz e promover um relacionamento de longo prazo.
Modelo de plano de ação de gerenciamento de contas-chave
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Um plano de ação bem-sucedido de gerenciamento de contas-chave serve como um mapa claro que detalha com precisão o estado atual de um cliente, as metas dele e como ajudá-lo a alcançar uma parceria mutuamente benéfica. Este modelo está disponível em duas versões: em branco e com texto de amostra para orientar você pelo processo do plano de ação de gerenciamento de contas-chave. Registre com facilidade os detalhes de seus principais clientes, as funções das pessoas no projeto, os objetivos de gerenciamento, os estilos de comunicação que os clientes preferem e as etapas práticas para promover e fortalecer a parceria.
O que é um plano de contas-chave?
O plano de contas-chave é um documento estratégico que descreve seus objetivos e suas estratégias para os clientes mais importantes. As equipes de vendas e gerenciamento de contas usam um plano de contas-chave para fornecer uma abordagem coordenada a fim de expandir parcerias com clientes.
Um plano de contas-chave normalmente contém informações dos negócios do seu cliente, como os desafios que ele enfrenta, a proposta de valor, os serviços que fornece e as ações e os recursos necessários para atingir as metas. O principal objetivo de um plano de contas-chave é garantir que sua organização forneça uma abordagem coordenada, consistente e focada aos seus clientes mais valiosos. Ele também ajuda a alocar recursos de modo eficaz e a acompanhar o progresso do relacionamento com o cliente ao longo do tempo.
Elementos do plano de contas-chave
Os elementos de um plano de contas-chave podem variar conforme a empresa. Um plano de contas-chave normalmente contém informações sobre o cliente, as necessidades dele, o comportamento de compra dele e as etapas que você tomará para aumentar as vendas e melhorar a satisfação desse cliente.
O objetivo de um plano de contas-chave é maximizar o valor do relacionamento para sua empresa e seus clientes mais vitais, buscando o gerenciamento ideal das contas-chave (KAM). Normalmente, é um gerente de projeto quem preenche o documento do plano da conta-chave.
Confira a seguir os sete principais elementos de um plano de contas-chave.
- Perfil do cliente: informações detalhadas sobre a conta-chave, como histórico da empresa, principais tomadores de decisão e informações relevantes do cliente.
- Análise da situação: uma avaliação do estado atual do relacionamento com a conta-chave, incluindo pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças (SWOT) e análises competitivas. Você pode usar um modelo de análise SWOT para identificar essas informações.
- Metas e objetivos: metas e objetivos claros, mensuráveis e com prazo estabelecido para o relacionamento de contas-chave. É importante abranger ambos, mas saiba que metas e objetivos são coisas diferentes e exigem abordagens distintas.
- Estratégias e táticas: determine como você alcançará as metas e os objetivos, incluindo estratégias e táticas específicas para melhorar o relacionamento e expandir os negócios.
- Plano de ação: um plano de ação detalhado, com atividades específicas, marcos e prazos para a implementação dessas estratégias.
- Alocação de recursos: um plano para alocar recursos, incluindo pessoal e orçamento, para dar suporte à implementação do plano de contas-chave.
- Monitoramento e avaliação de desempenho: um plano para monitorar e avaliar regularmente o progresso do relacionamento da conta-chave e ajustar conforme necessário.
Etapas do processo de planejamento de contas-chave
Um plano de contas-chave bem projetado inclui informações sobre as necessidades atuais e futuras do cliente, pontos fortes e fracos dele e as oportunidades disponíveis para você. Ele fornece um plano claro de como atender às necessidades do cliente e desenvolver o relacionamento.
Confira a seguir as etapas fundamentais do processo de planejamento de contas-chave.
- Identificar as contas-chave
Identifique as contas-chave que são críticas para o sucesso do negócio. Podem ser os clientes que geram mais receita ou que têm mais potencial de crescimento. - Reunir informações sobre contas-chave
Reúna o máximo de informações possível sobre cada conta-chave, inclusive as necessidades, os pontos problemáticos, os hábitos de compra, os processos de tomada de decisão e as principais partes interessadas. - Analisar os principais dados da conta
Depois de coletar informações sobre cada conta-chave, analise os dados para entender os pontos fortes e os fracos, as oportunidades e as ameaças (SWOT) de cada relacionamento. - Desenvolver um plano de contas
Desenvolva um plano de contas abrangente para cada conta-chave. O plano deve conter estratégias e táticas específicas para desenvolver o relacionamento, atender às necessidades do cliente e maximizar o valor. - Implementar o plano de contas
Trabalhe em estreita colaboração com a conta-chave para executar táticas específicas, como construir relacionamentos mais fortes com as principais partes interessadas e acompanhar o progresso para garantir que o plano alcance os objetivos estabelecidos. - Revisar e ajustar o plano
Revise regularmente o plano de contas-chave e faça ajustes conforme necessário com base nas alterações das necessidades do cliente, nas condições do mercado ou em outros fatores que possam afetar o relacionamento.
Para obter mais ajuda com o planejamento e gerenciamento de clientes, confira nossa coleção de modelos gratuitos de gerenciamento e acompanhamento de clientes e nossas dicas e melhores práticas para dominar o gerenciamento de clientes.
Como usar um modelo de planejamento de conta
Use um modelo de planejamento de contas para desenvolver uma análise detalhada dos desafios atuais da sua conta e identificar oportunidades de receita. Reúna informações sobre seus objetivos para a conta-chave, principais partes interessadas e etapas a serem executadas.
1. Baixar e nomear o modelo simples de plano de conta para Microsoft
Baixe e abra o Modelo simples de plano de conta em Microsoft Word. Salve e renomeie o documento.
2. Inserir os detalhes básicos sobre o plano
- Clique na caixa Data e insira a data em que você está criando o plano.
- Clique na caixa Criado por e digite o nome da pessoa responsável pelo plano.
- Clique na caixa Versão e insira a versão do plano.
- Clique na caixa Meta e insira as metas da conta.
3. Preencher a seção da equipe do plano de contas
- Para cada membro da equipe de planejamento de contas, clique duas vezes na seção NOME do membro da equipe.
- Quando o campo NOME for aberto, insira um nome para esse membro da equipe.
- No campo Cargo, digite um cargo para o membro específico da equipe.
- Clique no ícone de imagem correspondente. Clique com o botão direito e destaque Alterar imagem e clique no local (de um arquivo, de imagens armazenadas, de fontes online ou de ícones) da imagem da pessoa.
- Selecione a imagem e clique no botão Inserir.
4. Inserir os detalhes de cada etapa de ação no plano de ação da conta do projeto
- Preencha o campo Etapa de ação.
- No campo Responsável, insira os nomes das partes interessadas internas responsáveis pela etapa.
- No campo Descrição, forneça uma breve descrição para cada etapa de ação no plano de conta.
- No campo Status, forneça o status atual de cada etapa (por exemplo, Aceito, Recusado).
- No campo Acionistas externos, insira os nomes dos colaboradores do cliente que são responsáveis por essa etapa.
- No campo Notas/restrições, insira qualquer nota relevante.
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